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Como conectar Vendedor e Clio
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Vendedor
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Vendedor e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Clio
Salesmate + Clio + Slack: Quando um negócio é marcado como fechado no Salesmate, um novo contato é criado no Clio. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal dedicado do Slack para alertar a equipe jurídica sobre o novo cliente.
Clio + Salesmate + QuickBooks: Quando um novo contato é adicionado no Clio, um cliente correspondente é criado no Salesmate e no QuickBooks para processos eficientes de gerenciamento de contatos e cobrança.
Vendedor e Clio alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Vendedor e Clio
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de leads no Salesmate a partir de novos clientes Clio?
Sim, facilmente! O Latenode permite a criação automatizada de leads no Salesmate sempre que um novo cliente é adicionado ao Clio, garantindo a sincronização perfeita dos dados do cliente. Centralize as informações e aumente a eficiência!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Clio?
A integração do Salesmate com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie negócios no Salesmate quando um novo assunto do Clio for criado.
- Sincronize informações de contato entre o Salesmate e o Clio em tempo real.
- Acione sequências de e-mails do Salesmate mediante ações específicas no Clio.
- Atualizar detalhes do assunto Clio com base nas mudanças no estágio do negócio do Salesmate.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Salesmate e do Clio.
Quão seguros são os dados do Salesmate transferidos por meio das integrações do Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de segurança para garantir que todos os dados transferidos entre o Salesmate e o Clio estejam seguros e protegidos.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Salesmate podem exigir configuração avançada.
- Migrações de dados muito grandes podem sofrer limites de taxa impostos pelo Salesmate ou Clio.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa de ambos os serviços.
