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Como conectar Vendedor e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Vendedor
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Vendedor e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Cloze
Salesmate + Cloze + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Salesmate, ele é adicionado ao Cloze e uma linha é adicionada a uma Planilha Google para manter uma lista principal de contatos.
Cloze + Salesmate + Slack: Quando um lead avança para um novo estágio no Cloze ou no Salesmate, uma mensagem do Slack é enviada para um canal designado, alertando os representantes de vendas.
Vendedor e Cloze alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Vendedor e Cloze
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Cloze quando as ofertas do Salesmate mudam?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar as etapas do negócio entre o Salesmate e o Cloze, garantindo dados consistentes. Isso economiza tempo e melhora o alinhamento da equipe de vendas com atualizações em tempo real.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Cloze?
A integração do Salesmate com o Cloze permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Cloze a partir de novas ofertas do Salesmate.
- Atualizar os estágios do negócio do Salesmate quando o status da oportunidade do Cloze muda.
- Registre automaticamente as atividades do Salesmate nas linhas do tempo do Cloze.
- Sincronize dados da empresa entre contas do Salesmate e do Cloze.
- Acione sequências de e-mails personalizadas no Cloze a partir de gatilhos do Salesmate.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Salesmate e Cloze?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformações complexas de dados, garantindo compatibilidade perfeita entre os campos Salesmate e Cloze.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos requer implementação personalizada.
- Mapeamentos de campos complexos podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do Salesmate e do Cloze podem afetar grandes transferências de dados.
