Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Vendedor e Coda
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Coda
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Coda será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Codae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Coda Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Coda da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Coda.
1
Vendedor
⚙
+
2
Coda
Autenticar Coda
Agora, clique no Coda nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Coda configurações. A autenticação permite que você use Coda através do Latenode.
Configure o Vendedor e Coda Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Coda Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Coda
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Coda, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Coda a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Coda (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Coda
Salesmate + Coda + Slack: When a deal stage is updated in Salesmate, the corresponding row in Coda is updated to reflect the change. A notification is then sent to a Slack channel to inform the sales team.
Coda + Salesmate + Google Sheets: When a new row is added to a Coda table, the automation creates or updates a contact or deal in Salesmate, and then logs the details into a Google Sheet for tracking and analysis.
Vendedor e Coda alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
Categorias relacionadas
Sobre Coda
Use o Coda dentro do Latenode para automatizar fluxos de trabalho de geração de documentos ou agregação de dados. Atualize documentos do Coda com dados em tempo real de outros aplicativos ou acione ações com base em alterações nas tabelas do Coda. O Latenode oferece design de fluxo visual e lógica personalizada para criar integrações flexíveis e escaláveis com o Coda sem scripts complexos.
Categorias relacionadas
Vendedor + Coda integração
Conecte-se Vendedor e Coda em minutos com Latenode.
Crie Vendedor para Coda de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Vendedor e Coda
How can I connect my Salesmate account to Coda using Latenode?
To connect your Salesmate account to Coda on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Authenticate your Salesmate and Coda accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically update Coda tables with new Salesmate contacts?
Yes, you can! Latenode's visual editor makes it easy to map Salesmate contact data to your Coda tables. Automate data flow and keep your Coda documents always up-to-date.
What types of tasks can I perform by integrating Salesmate with Coda?
Integrating Salesmate with Coda allows you to perform various tasks, including:
- Create new Coda rows for new Salesmate deals.
- Update Salesmate contacts when Coda rows are modified.
- Sync deal stages in Salesmate with project status in Coda.
- Generate Salesmate reports based on Coda data analysis.
- Track Salesmate activity directly within your Coda docs.
What about advanced Salesmate filtering options in Latenode?
Latenode offers advanced filtering using JavaScript or AI, allowing precise Salesmate data handling and workflow triggering based on custom conditions.
Are there any limitations to the Salesmate and Coda integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Complex Coda layouts might require custom JavaScript for data parsing.
- Very high Salesmate API request volumes may require a paid Latenode plan.
- Certain Salesmate custom fields may need manual mapping initially.
