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Como conectar Vendedor e Coda
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Coda
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Coda será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Codae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Coda Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Coda da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Coda.
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Vendedor
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Coda
Autenticar Coda
Agora, clique no Coda nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Coda configurações. A autenticação permite que você use Coda através do Latenode.
Configure o Vendedor e Coda Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Coda Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Coda
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Coda, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Coda a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Coda (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Coda
Salesmate + Coda + Slack: Quando uma etapa do negócio é atualizada no Salesmate, a linha correspondente no Coda é atualizada para refletir a alteração. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas.
Coda + Salesmate + Planilhas Google: Quando uma nova linha é adicionada a uma tabela Coda, a automação cria ou atualiza um contato ou negócio no Salesmate e, em seguida, registra os detalhes em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Vendedor e Coda alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Coda
Use o Coda dentro do Latenode para automatizar fluxos de trabalho de geração de documentos ou agregação de dados. Atualize documentos do Coda com dados em tempo real de outros aplicativos ou acione ações com base em alterações nas tabelas do Coda. O Latenode oferece design de fluxo visual e lógica personalizada para criar integrações flexíveis e escaláveis com o Coda sem scripts complexos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Vendedor e Coda
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Coda usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Coda no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Coda fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as tabelas do Coda com novos contatos do Salesmate?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento dos dados de contato do Salesmate para suas tabelas Coda. Automatize o fluxo de dados e mantenha seus documentos Coda sempre atualizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Coda?
A integração do Salesmate com o Coda permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novas linhas Coda para novas ofertas do Salesmate.
- Atualizar contatos do Salesmate quando as linhas do Coda forem modificadas.
- Sincronize os estágios do negócio no Salesmate com o status do projeto no Coda.
- Gere relatórios do Salesmate com base na análise de dados do Coda.
- Acompanhe a atividade do Salesmate diretamente nos seus documentos do Coda.
E quanto às opções avançadas de filtragem do Salesmate no Latenode?
O Latenode oferece filtragem avançada usando JavaScript ou IA, permitindo o manuseio preciso de dados do Salesmate e o acionamento do fluxo de trabalho com base em condições personalizadas.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Coda no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts complexos do Coda podem exigir JavaScript personalizado para análise de dados.
- Volumes muito altos de solicitações da API do Salesmate podem exigir um plano pago do Latenode.
- Certos campos personalizados do Salesmate podem precisar de mapeamento manual inicialmente.
