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Como conectar Vendedor e ConvertAPI
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e ConvertAPI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or ConvertAPI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or ConvertAPIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ConvertAPI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione ConvertAPI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ConvertAPI.
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Vendedor
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ConvertAPI
Autenticar ConvertAPI
Agora, clique no ConvertAPI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ConvertAPI configurações. A autenticação permite que você use ConvertAPI através do Latenode.
Configure o Vendedor e ConvertAPI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e ConvertAPI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ConvertAPI
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, ConvertAPI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e ConvertAPI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e ConvertAPI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e ConvertAPI
Salesmate + ConvertAPI + Google Drive: Quando um novo negócio é criado no Salesmate, os documentos relevantes são convertidos para PDF usando o ConvertAPI. O PDF convertido é então carregado em uma pasta específica no Google Drive para arquivamento.
ConvertAPI + Salesmate + Slack: Quando um arquivo é convertido usando o ConvertAPI, a automação busca um contato no Salesmate relacionado ao documento. Se um contato for encontrado, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack, notificando a equipe de vendas sobre o documento convertido e o contato relacionado.
Vendedor e ConvertAPI alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
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Perguntas frequentes Vendedor e ConvertAPI
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao ConvertAPI usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao ConvertAPI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e ConvertAPI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso converter automaticamente os documentos de novos leads do Salesmate para PDF?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento da ConvertAPI para novos leads do Salesmate, gerando PDFs instantaneamente para fluxos de trabalho otimizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o ConvertAPI?
A integração do Salesmate com o ConvertAPI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Converta contratos de clientes em PDF quando um negócio atingir um estágio específico.
- Gere automaticamente relatórios de marketing a partir de dados do Salesmate em formato PDF.
- Crie pacotes de boas-vindas personalizados para novos clientes com documentos convertidos.
- Arquive correspondências importantes do Salesmate como PDFs seguros e pesquisáveis.
- Adicione uma marca d'água com o carimbo "Confidencial" nas propostas de vendas sensíveis ao criá-las.
Posso usar funções JavaScript para personalizar os dados do Salesmate antes da conversão?
Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript para formatar dados do Salesmate antes de passá-los para o ConvertAPI para conversões personalizadas.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do ConvertAPI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Conversões complexas de documentos podem consumir um tempo de processamento significativo.
- O número de conversões depende do seu plano de assinatura do ConvertAPI.
- Atualizações em tempo real de arquivos convertidos no Salesmate dependem dos limites de taxa da API.
