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Como conectar Vendedor e Customer.io
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Customer.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Customer.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.
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Vendedor
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Customer.io
Autenticar Customer.io
Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.
Configure o Vendedor e Customer.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Customer.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Customer.io
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Customer.io
Salesmate + Customer.io + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, o contato correspondente é adicionado ou atualizado no Customer.io. Uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack para comemorar a conquista.
Customer.io + Salesmate + Planilhas Google: Quando um novo segmento é acionado no Customer.io, um contato é criado no Salesmate, caso ainda não exista. Um registro do evento do segmento é então adicionado a uma Planilha Google para fins de rastreamento.
Vendedor e Customer.io alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Vendedor e Customer.io
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Customer.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Customer.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Customer.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso disparar e-mails personalizados do Customer.io a partir de novas ofertas do Salesmate?
Sim, facilmente! O Latenode permite disparar e-mails com base nas etapas do negócio no Salesmate, personalizando a jornada do cliente. Utilize a IA para escrever textos de e-mail atraentes e aumentar o engajamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Customer.io?
A integração do Salesmate com o Customer.io permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Salesmate aos segmentos do Customer.io.
- Atualizando perfis do Customer.io quando negócios são fechados no Salesmate.
- Disparar sequências de e-mails de acompanhamento para estágios específicos do negócio.
- Criação de negócios no Salesmate a partir de novos envios de formulários do Customer.io.
- Sincronizar dados do cliente para relatórios e análises unificados.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre Salesmate e Customer.io?
Sim! O Latenode permite blocos JavaScript personalizados, para que você possa formatar, filtrar e transformar dados para corresponder às estruturas de dados do Salesmate e do Customer.io.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Customer.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Salesmate e do Customer.io.
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de codificação JavaScript.
- A migração de dados históricos pode exigir instalação e configuração adicionais.
