Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Vendedor e Analisador de documentos
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Analisador de documentos
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Analisador de documentos será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Analisador de documentose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Analisador de documentos da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Analisador de documentos.
1
Vendedor
⚙
+
2
Analisador de documentos
Autenticar Analisador de documentos
Agora, clique no Analisador de documentos nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Analisador de documentos configurações. A autenticação permite que você use Analisador de documentos através do Latenode.
Configure o Vendedor e Analisador de documentos Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
1
Vendedor
⚙
+
2
Analisador de documentos
Configure o Vendedor e Analisador de documentos Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Analisador de documentos
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Analisador de documentos, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Analisador de documentos a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Analisador de documentos (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Analisador de documentos
Docparser + Planilhas Google: Extraia automaticamente dados de faturas analisadas usando o Docparser e adicione esses dados como uma nova linha em uma Planilha Google para monitorar o desempenho de vendas.
Docparser + Salesmate + Slack: Quando o Docparser analisa um documento, atualiza automaticamente o negócio ou contato correspondente no Salesmate e envia uma notificação ao representante de vendas relevante via Slack.
Vendedor e Analisador de documentos alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
Categorias relacionadas
Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Vendedor + Analisador de documentos integração
Conecte-se Vendedor e Analisador de documentos em minutos com Latenode.
Crie Vendedor para Analisador de documentos de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Vendedor e Analisador de documentos
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Docparser usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Docparser no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesmate e do Docparser fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Salesmate usando faturas analisadas?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados do Docparser diretamente no Salesmate, agilizando as atualizações. Automatize o processamento de faturas para manter as etapas do negócio atualizadas e aumentar a eficiência das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Docparser?
A integração do Salesmate com o Docparser permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualização automática de informações de contato de documentos analisados.
- Criação de novos negócios no Salesmate a partir de pedidos de compra processados.
- Extração de dados importantes de contratos para atualizar marcos de negócios.
- Acionar tarefas do Salesmate com base na análise de conteúdo do documento.
- Arquivamento de documentos analisados diretamente nos contatos do Salesmate.
Quão segura é a sincronização de dados do Salesmate via Latenode?
O Latenode emprega criptografia robusta e protocolos seguros para todas as transferências de dados, garantindo que seus dados do Salesmate permaneçam seguros e protegidos durante os processos de sincronização.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Docparser no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos no Docparser podem exigir lógica de análise personalizada.
- Os limites de taxa da API do Salesmate podem afetar a velocidade de grandes sincronizações de dados.
- O número de créditos de análise gratuitos no plano do Docparser pode limitar o uso.
