Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Vendedor e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
1
Vendedor
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Vendedor e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
DocuSign
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e DocuSign
Salesmate + Docusign + Slack: Quando um negócio é atualizado para "fechado" no Salesmate, um contrato é enviado via Docusign usando um modelo. Após o envio bem-sucedido, uma mensagem do Slack notifica a equipe de vendas.
Docusign + Salesmate + Planilhas Google: Quando o status de um envelope do Docusign é atualizado para concluído, o negócio associado do Salesmate é pesquisado e os detalhes são registrados em uma Planilha Google para rastreamento.
Vendedor e DocuSign alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
Categorias relacionadas
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Vendedor + DocuSign integração
Conecte-se Vendedor e DocuSign em minutos com Latenode.
Crie Vendedor para DocuSign de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Vendedor e DocuSign
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente quando um negócio é fechado?
Sim! O Latenode permite que você acione envelopes Docusign após o fechamento do negócio no Salesmate. Aproveite a automação e nunca deixe de enviar documentos importantes em etapas cruciais da venda.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Docusign?
A integração do Salesmate com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie contratos automaticamente quando um negócio atingir um estágio específico.
- Atualize os contatos do Salesmate com o status de assinatura de envelope do Docusign.
- Crie envelopes Docusign diretamente de novos leads do Salesmate.
- Arquive documentos assinados em um local de armazenamento em nuvem designado.
- Acione notificações por e-mail quando um documento for totalmente executado.
Quais gatilhos do Salesmate estão disponíveis no Latenode?
O Latenode oferece gatilhos para novos leads, alterações de etapas de negócios e criação de novas atividades no Salesmate. Utilize-os para automatizar fluxos de trabalho importantes.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript no Latenode.
- O número de envelopes gratuitos do Docusign é determinado pelo seu plano Docusign.
- A sincronização de dados em larga escala pode exigir um plano Latenode mais alto.
