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Como conectar Vendedor e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Vendedor
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2
Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Vendedor e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Chefe de Acompanhamento
Chefe de acompanhamento + Vendedor + Planilhas Google: Quando um novo negócio é criado no Follow Up Boss, um negócio correspondente é criado no Salesmate. Os detalhes de ambos os negócios são então adicionados como uma nova linha no Planilhas Google para fins de relatórios.
Chefe de acompanhamento + Vendedor + Slack: Quando uma nova pessoa é adicionada ao Follow Up Boss, um negócio é criado no Salesmate. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead e o negócio associado.
Vendedor e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Vendedor + Chefe de Acompanhamento integração
Conecte-se Vendedor e Chefe de Acompanhamento em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Vendedor e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar ações do Follow Up Boss a partir de novos negócios do Salesmate?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione ações instantaneamente no Follow Up Boss com base em novas negociações do Salesmate, otimizando o gerenciamento de leads. Automatize acompanhamentos e melhore os tempos de resposta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Follow Up Boss?
A integração do Salesmate com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Follow Up Boss a partir de novos negócios do Salesmate.
- Atualizando as informações de contato do Follow Up Boss nas atualizações do Salesmate.
- Adicionar notas de negócios do Salesmate aos cronogramas de contato do Follow Up Boss.
- Acionando sequências de e-mails automatizadas no Follow Up Boss.
- Sincronizando os estágios de negociação do Salesmate com os estágios de contato do Follow Up Boss.
Quão seguros são meus dados do Salesmate ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia, para proteger seus dados do Salesmate durante todos os processos de integração e em repouso.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração personalizada usando as ferramentas do Latenode.
- Mapeamentos de campos complexos podem exigir codificação JavaScript para transformações.
- Altos volumes de solicitações de API estão sujeitos aos limites de taxa do Salesmate e do Follow Up Boss.
