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Como conectar Vendedor e Formstack
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Formstack
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Formstack será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Formstacke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Formstack Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Formstack da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Formstack.
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Vendedor
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Formstack
Autenticar Formstack
Agora, clique no Formstack nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Formstack configurações. A autenticação permite que você use Formstack através do Latenode.
Configure o Vendedor e Formstack Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Formstack Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Formstack
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Formstack, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Formstack a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Formstack (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Formstack
Formstack + Vendedor + Slack: Quando um novo envio de formulário é recebido no Formstack, um novo contato é criado no Salesmate e uma notificação é enviada a um canal do Slack para alertar a equipe de vendas.
Formstack + Salesmate + Planilhas Google: Capture feedback por meio do Formstack, crie um novo contato no Salesmate usando os dados do formulário e registre as informações de contato em uma Planilha Google.
Vendedor e Formstack alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Formstack
Use o Formstack com o Latenode para capturar dados por meio de formulários e acionar fluxos de trabalho automaticamente. Atualize bancos de dados, envie notificações ou crie documentos com base em envios. O Latenode adiciona lógica, roteamento e integrações para escalar o Formstack além da simples coleta de dados com ferramentas visuais e código personalizado.
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Perguntas frequentes Vendedor e Formstack
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Formstack usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Formstack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesmate e do Formstack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Salesmate a partir dos envios do Formstack?
Sim, com o Latenode você pode! Atualize automaticamente os contatos do Salesmate diretamente das entradas do Formstack. Isso garante que seus dados de contato estejam sempre atualizados, economizando tempo e melhorando a precisão sem precisar usar código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Formstack?
A integração do Salesmate com o Formstack permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos negócios no Salesmate a partir de envios qualificados do Formstack.
- Envie sequências de e-mail personalizadas com base nas respostas da pesquisa do Formstack.
- Gere atividades do Salesmate para acompanhamento de entradas específicas de formulários.
- Sincronize dados do Formstack com campos personalizados em seus contatos do Salesmate.
- Acione notificações internas para envios de formulários de alta prioridade.
Quão seguros são os dados do Salesmate com as integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados do Salesmate durante os processos de integração e execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Formstack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir JavaScript personalizado no Latenode.
- Transferências de dados muito grandes podem estar sujeitas a limites de taxa impostos pelo Salesmate ou Formstack.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
