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Como conectar Vendedor e Agente livre
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Agente livre
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Agente livre será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Agente livree selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente livre Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Agente livre da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente livre.
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Vendedor
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Agente livre
Autenticar Agente livre
Agora, clique no Agente livre nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente livre configurações. A autenticação permite que você use Agente livre através do Latenode.
Configure o Vendedor e Agente livre Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Agente livre Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente livre
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Agente livre, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Agente livre a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Agente livre (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Agente livre
Salesmate + FreeAgent + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, uma fatura é criada automaticamente no FreeAgent e uma notificação é enviada à equipe de vendas em um canal do Slack.
FreeAgent + Salesmate + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreeAgent, as informações são registradas em uma Planilha Google. Após o pagamento da fatura, as informações do contato correspondente são atualizadas no Salesmate.
Vendedor e Agente livre alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
Categorias relacionadas
Vendedor + Agente livre integração
Conecte-se Vendedor e Agente livre em minutos com Latenode.
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Automatize seu fluxo de trabalho
Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Vendedor e Agente livre
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao FreeAgent usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao FreeAgent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e FreeAgent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após o fechamento do negócio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas no FreeAgent após o fechamento do negócio no Salesmate, economizando tempo e garantindo registros financeiros precisos com um fluxo de trabalho sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o FreeAgent?
A integração do Salesmate com o FreeAgent permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do FreeAgent a partir de novos contatos do Salesmate.
- Atualizando contatos do FreeAgent quando os detalhes de contato do Salesmate são modificados.
- Acionar a criação de faturas no FreeAgent mediante alterações no estágio do negócio no Salesmate.
- Sincronizando dados de negócios do Salesmate com informações de projetos no FreeAgent.
- Gerando relatórios financeiros com base nos fechamentos de negócios do Salesmate e nas faturas do FreeAgent.
Posso usar JavaScript para melhorar meus fluxos de trabalho do Salesmate?
Sim! O Latenode suporta JavaScript, permitindo que você adicione lógica personalizada e transformações de dados aos seus fluxos de trabalho do Salesmate para automação avançada.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do FreeAgent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Salesmate e do FreeAgent.
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- O mapeamento de campos personalizados além dos campos padrão pode exigir configuração avançada.
