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Como conectar Vendedor e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Vendedor
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Vendedor e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e FreshBooks
Salesmate + FreshBooks + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, uma fatura é criada automaticamente no FreshBooks. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre a nova fatura.
FreshBooks + Salesmate + Planilhas Google: Sempre que uma nova fatura é criada no FreshBooks, seus detalhes são registrados em uma Planilha Google. Além disso, o negócio correspondente no Salesmate é atualizado com o status de pagamento da fatura para fins de relatórios.
Vendedor e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
Categorias relacionadas
Vendedor + FreshBooks integração
Conecte-se Vendedor e FreshBooks em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Vendedor e FreshBooks
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente após o fechamento do negócio?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode simplifica isso. Gere faturas do FreshBooks automaticamente quando os negócios forem fechados no Salesmate, economizando tempo e garantindo um faturamento rápido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o FreshBooks?
A integração do Salesmate com o FreshBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes FreshBooks a partir de contatos do Salesmate.
- Atualize o status das faturas no FreshBooks com base nos estágios dos negócios do Salesmate.
- Gere atividades do Salesmate a partir de novas faturas do FreshBooks.
- Sincronize informações de ofertas do Salesmate com notas de projeto do FreshBooks.
- Acione notificações personalizadas no pagamento da fatura via Latenode.
Como o Latenode lida com erros durante a sincronização do Salesmate/FreshBooks?
O Latenode fornece logs de erros detalhados e mecanismos de repetição automatizados, garantindo a integridade dos dados. Você também pode configurar notificações de erro personalizadas!
Há alguma limitação na integração do Salesmate e FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Cálculos complexos de preços podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Salesmate e do FreshBooks.
