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Como conectar Vendedor e Grist
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Grist
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Grist será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Griste selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Grist Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Grist da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Grist.
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Vendedor
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Grist
Autenticar Grist
Agora, clique no Grist nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Grist configurações. A autenticação permite que você use Grist através do Latenode.
Configure o Vendedor e Grist Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Grist Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Grist
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Grist, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Grist a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Grist (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Grist
Vendedor + Grist + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, a automação atualiza a previsão de vendas no Grist com as informações do novo negócio. Uma mensagem é então enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o negócio fechado.
Grist + Salesmate + Planilhas Google: Quando um novo registro é criado ou atualizado no Grist, a automação atualiza os dados de contato no Salesmate. Um relatório semanal é criado no Planilhas Google para acompanhar o desempenho das vendas, preenchido com dados do Salesmate e do Grist.
Vendedor e Grist alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Grist
Use o Grist no Latenode para criar painéis de dados personalizados e gerenciar conjuntos de dados complexos em seus fluxos de trabalho de automação. Acione fluxos com base nas atualizações do Grist ou grave os dados de volta no Grist após o processamento. Adicione lógica personalizada com JavaScript e escale sem taxas por etapa, criando automações poderosas baseadas em dados.
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Perguntas frequentes Vendedor e Grist
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Grist usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Grist no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Grist fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Grist com novos contatos do Salesmate?
Sim, você pode! O editor visual e o mapeamento de dados do Latenode garantem atualizações contínuas, economizando tempo e mantendo seus dados do Grist consistentemente alinhados com o Salesmate.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Grist?
A integração do Salesmate com o Grist permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos registros do Grist a partir de novas entradas de contato do Salesmate.
- Atualize as linhas do Grist quando os negócios do Salesmate atingirem um estágio específico.
- Sincronize as atividades do Salesmate com o Grist para fins de relatórios.
- Gere tarefas do Salesmate a partir de atualizações de linhas do Grist.
- Enriqueça os dados de contato do Salesmate com informações armazenadas no Grist.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre Salesmate e Grist?
Sim! O Latenode permite adicionar JavaScript personalizado para manipular dados, oferecendo flexibilidade incomparável além das ferramentas de integração padrão.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Grist no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Salesmate e do Grist.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Salesmate e do Grist.
