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Como conectar Vendedor e Colheita
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Colheita
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Colheita será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Colheitae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Colheita Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Colheita da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Colheita.
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Vendedor
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Colheita
Autenticar Colheita
Agora, clique no Colheita nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Colheita configurações. A autenticação permite que você use Colheita através do Latenode.
Configure o Vendedor e Colheita Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Colheita Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Colheita
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Colheita, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Colheita a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Colheita (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Colheita
Salesmate + Harvest + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, um projeto é criado no Harvest. Uma notificação é então enviada para um canal dedicado do Slack para informar a equipe do projeto.
Colheita + Salesmate + QuickBooks: Quando um novo registro de tempo é registrado no Harvest, as informações do cliente no Salesmate são atualizadas. Uma fatura é então criada no QuickBooks para o tempo registrado.
Vendedor e Colheita alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Perguntas frequentes Vendedor e Colheita
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Harvest usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Harvest no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Harvest fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso rastrear horas faturadas em relação às ofertas do Salesmate?
Sim, você pode! O Latenode permite que você atualize automaticamente os negócios do Salesmate com os dados de faturamento do Harvest, proporcionando uma visão holística do seu pipeline de vendas e da lucratividade do projeto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Harvest?
A integração do Salesmate com o Harvest permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie projetos Harvest automaticamente quando um negócio atingir um estágio específico.
- Atualize notas de negócios no Salesmate com o tempo rastreado em projetos do Harvest.
- Acione faturas no Harvest quando um negócio for fechado no Salesmate.
- Sincronize informações do cliente entre os contatos do Salesmate e os clientes do Harvest.
- Gere relatórios de projetos no Harvest com base nos dados de negócios do Salesmate.
Posso usar JavaScript com minhas automações do Salesmate e Harvest?
Sim, o Latenode suporta JavaScript. Use-o para transformar dados ou criar lógica personalizada para fluxos de trabalho avançados do Salesmate e do Harvest.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Harvest no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- A migração de dados históricos entre sistemas pode exigir configuração manual.
