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Como conectar Vendedor e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Vendedor
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Vendedor e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Insightly
Salesmate + Insightly + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Salesmate, um contato também é criado no Insightly, e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para registrar as informações do contato.
Insightly + Salesmate + Slack: Quando um negócio é atualizado no Insightly e a etapa de negócio é fechada/conquistada, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para comemorar a conquista. Como alternativa, quando um negócio é fechado no Salesmate, publique a mesma mensagem no canal do Slack.
Vendedor e Insightly alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Perguntas frequentes Vendedor e Insightly
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesmate e do Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Salesmate com o Insightly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de contatos, além de permitir o uso de JavaScript para transformações avançadas de dados, garantindo um alinhamento perfeito.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Insightly?
A integração do Salesmate com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente um novo contato do Insightly a partir de um negócio do Salesmate.
- Atualize as oportunidades do Insightly quando um estágio do negócio do Salesmate mudar.
- Crie atividades do Salesmate quando uma nova tarefa do Insightly for atribuída.
- Sincronize informações de contato entre o Salesmate e o Insightly em tempo real.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Salesmate a partir de eventos do Insightly.
Como lidar com campos personalizados entre o Salesmate e o Insightly?
O Latenode permite mapear campos personalizados visualmente ou usar JavaScript para transformações complexas, garantindo a sincronização completa dos dados entre o Salesmate e o Insightly.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Salesmate e do Insightly podem afetar grandes sincronizações de dados.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade do webhook.
