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Como conectar Vendedor e Cotovia
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Cotovia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Cotovia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Cotoviae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cotovia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Cotovia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cotovia.
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Vendedor
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Cotovia
Autenticar Cotovia
Agora, clique no Cotovia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cotovia configurações. A autenticação permite que você use Cotovia através do Latenode.
Configure o Vendedor e Cotovia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Cotovia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cotovia
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Cotovia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Cotovia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Cotovia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Cotovia
Salesmate + Planilhas Google + Lark: Quando um novo contato é criado no Salesmate, suas informações são adicionadas a uma Planilha Google. Em seguida, um relatório resumido sobre o novo contato é enviado para um bate-papo em grupo específico no Lark.
Cotovia + Vendedor + Slack: Quando uma nova mensagem é recebida em um grupo específico do Lark, ela é enviada ao Salesmate como feedback do cliente. Se a mensagem contiver palavras-chave urgentes, uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack.
Vendedor e Cotovia alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Perguntas frequentes Vendedor e Cotovia
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Lark usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Lark no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Lark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente chats em grupo no Lark para novas ofertas do Salesmate?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você acione a criação de chats no Lark diretamente das etapas de negociação do Salesmate, aprimorando a colaboração da equipe e a visibilidade da negociação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Lark?
A integração do Salesmate com o Lark permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie mensagens Lark para criação de novos contatos do Salesmate.
- Publique atualizações de ofertas do Salesmate em canais específicos do Lark.
- Crie novas tarefas do Lark a partir dos registros de atividades do Salesmate.
- Sincronize as informações de contato do Salesmate com os contatos do Lark.
- Acione fluxos de trabalho do Salesmate a partir de novos eventos de mensagens do Lark.
Posso usar JavaScript nas minhas automações Salesmate + Lark Latenode?
Sim! O Latenode suporta blocos de código JavaScript, permitindo transformação avançada de dados e lógica personalizada, além de configurações simples de apontar e clicar.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Lark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Salesmate e do Lark.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Salesmate e do Lark.
