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Como conectar Vendedor e lexoffice
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e lexoffice
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or lexoffice será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or lexofficee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o lexoffice Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione lexoffice da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro lexoffice.
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Vendedor
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lexoffice
Autenticar lexoffice
Agora, clique no lexoffice nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu lexoffice configurações. A autenticação permite que você use lexoffice através do Latenode.
Configure o Vendedor e lexoffice Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e lexoffice Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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lexoffice
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, lexoffice, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e lexoffice a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e lexoffice (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e lexoffice
Salesmate + Lexoffice + Slack: Quando um negócio é criado no Salesmate e posteriormente fechado, uma fatura correspondente é gerada no Lexoffice. Após a criação da fatura no Lexoffice, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para alertar a equipe de vendas.
Lexoffice + Salesmate + Planilhas Google: Este fluxo monitora faturas pagas no Lexoffice. Quando o status de um voucher é atualizado no Lexoffice (simulando um pagamento), a etapa correspondente do negócio no Salesmate é atualizada e os dados da fatura são registrados em uma Planilha Google.
Vendedor e lexoffice alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre lexoffice
Automatize tarefas contábeis conectando o Lexoffice ao Latenode. Crie faturas automaticamente, acompanhe despesas ou atualize dados de clientes com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados no Lexoffice sem precisar de código, adicionando recursos como validação avançada de dados ou lógica condicional que o Lexoffice não possui nativamente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Vendedor e lexoffice
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Lexoffice usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Lexoffice no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesmate e do Lexoffice fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Lexoffice automaticamente a partir de negócios ganhos no Salesmate?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de faturas no Lexoffice diretamente das etapas de negociação do Salesmate. Beneficie-se de contabilidade automatizada e processos de vendas simplificados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Lexoffice?
A integração do Salesmate com o Lexoffice permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Lexoffice a partir de novos leads do Salesmate.
- Atualize os dados do cliente do Lexoffice quando as informações de contato do Salesmate forem alteradas.
- Gere tarefas do Salesmate para faturas não pagas do Lexoffice.
- Envie automaticamente lembretes de pagamento do Lexoffice via SMS do Salesmate.
- Acompanhe o status da fatura no Salesmate com base nos dados do Lexoffice.
Posso personalizar os dados transferidos entre o Salesmate e o Lexoffice?
Sim! Os recursos de mapeamento de dados do Latenode permitem que você controle com precisão quais campos de dados são sincronizados entre o Salesmate e o Lexoffice, garantindo precisão.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Lexoffice no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos não é suportada; somente novos dados são sincronizados.
- Campos personalizados complexos no Salesmate podem exigir JavaScript para análise.
- Volumes de dados muito altos podem exigir otimização para desempenho ideal.
