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Como conectar Vendedor e Microsoft Power BI
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Microsoft Power BI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Microsoft Power BI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Microsoft Power BIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Power BI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Microsoft Power BI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Power BI.
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Vendedor
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Microsoft Power BI
Autenticar Microsoft Power BI
Agora, clique no Microsoft Power BI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Power BI configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Power BI através do Latenode.
Configure o Vendedor e Microsoft Power BI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Microsoft Power BI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Power BI
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Microsoft Power BI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Microsoft Power BI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Microsoft Power BI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Microsoft Power BI
Salesmate + Planilhas Google + Microsoft Power BI: Quando um novo negócio é criado no Salesmate, os dados do negócio são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google. O Microsoft Power BI usa esses dados do Planilhas Google para atualizar seus painéis e relatórios.
Microsoft Power BI + Salesmate + Slack: O Microsoft Power BI monitora os dados de vendas. Se uma queda significativa nas vendas for detectada (simulada pela verificação de se um conjunto de dados foi atualizado), uma notificação é enviada a um canal do Slack para alertar a equipe de vendas a investigar os dados de negócios no Salesmate.
Vendedor e Microsoft Power BI alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Microsoft Power BI
Use o Power BI no Latenode para automatizar a geração de relatórios e a análise de dados. Acione atualizações de relatórios com base em eventos em tempo real e use o Latenode para compartilhar insights com sua equipe via Slack, e-mail ou outros aplicativos. Automatize seu pipeline de análise e reaja mais rapidamente, sem atualizações manuais do Power BI. O Latenode adiciona agendamento e distribuição.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Vendedor e Microsoft Power BI
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Microsoft Power BI usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Microsoft Power BI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesmate e do Microsoft Power BI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso visualizar novos negócios do Salesmate nos painéis do Power BI?
Sim, com o Latenode! Sincronize automaticamente os dados de negócios do Salesmate com o Power BI para obter painéis em tempo real. Obtenha insights sem esforço e tome decisões baseadas em dados com mais rapidez.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Microsoft Power BI?
A integração do Salesmate com o Microsoft Power BI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualização automática de painéis do Power BI com novos contatos do Salesmate.
- Acompanhamento do desempenho de vendas em relação às metas no Power BI usando dados do Salesmate.
- Gerando relatórios sobre estágios de negócios do Salesmate diretamente no Power BI.
- Criação de visualizações personalizadas de dados do Salesmate em painéis do Power BI.
- Analisando tendências de vendas e prevendo desempenho futuro com dados combinados.
Posso usar código JavaScript nos meus fluxos de trabalho do Salesmate Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript para ampliar os recursos das suas integrações do Salesmate para transformação avançada de dados.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Microsoft Power BI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos do Salesmate para o Power BI pode exigir configuração manual inicial.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- Os limites de chamadas da API do Power BI podem afetar a frequência das atualizações de dados.
