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Como conectar Vendedor e Microsoft SharePoint On-line
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Microsoft SharePoint On-line
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Microsoft SharePoint On-line será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Microsoft SharePoint On-linee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Microsoft SharePoint On-line da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft SharePoint On-line.
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Vendedor
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Microsoft SharePoint On-line
Autenticar Microsoft SharePoint On-line
Agora, clique no Microsoft SharePoint On-line nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft SharePoint On-line configurações. A autenticação permite que você use Microsoft SharePoint On-line através do Latenode.
Configure o Vendedor e Microsoft SharePoint On-line Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Vendedor
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Vendedor e Microsoft SharePoint On-line Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft SharePoint On-line
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Acionador no Webhook
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Microsoft SharePoint On-line, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Microsoft SharePoint On-line a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Microsoft SharePoint On-line (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Microsoft SharePoint On-line
Salesmate + Microsoft SharePoint Online + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, essa automação carrega os documentos associados para uma pasta específica no SharePoint. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas.
Salesmate + Microsoft SharePoint Online + Planilhas Google: Esta automação rastreia atualizações de negócios do Salesmate. Quando um negócio é atualizado, as informações são adicionadas a uma lista do SharePoint. Em seguida, as principais informações dessa lista são resumidas em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Vendedor e Microsoft SharePoint On-line alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Perguntas frequentes Vendedor e Microsoft SharePoint On-line
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Microsoft SharePoint Online usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Microsoft SharePoint Online no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesmate e do Microsoft SharePoint Online fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente documentos de negócios fechados?
Sim! O Latenode automatiza o arquivamento de documentos de negócios fechados do Salesmate para o SharePoint. Benefício: Melhor gerenciamento de documentos e conformidade com uma trilha de auditoria clara.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate ao Microsoft SharePoint Online?
A integração do Salesmate com o Microsoft SharePoint Online permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie uma pasta do SharePoint quando um novo contato for adicionado no Salesmate.
- Carregue documentos de negócios do Salesmate para uma biblioteca específica do SharePoint.
- Atualize uma lista do SharePoint com novos detalhes de atividades do Salesmate.
- Gere documentos no SharePoint com base nos dados de negócios do Salesmate.
- Acione ações do Salesmate a partir de alterações feitas em documentos do SharePoint.
Com que facilidade posso personalizar a integração do Salesmate SharePoint no Latenode?
O Latenode oferece blocos sem código, suporte a JavaScript e etapas de IA para personalização perfeita. Adapte fluxos de trabalho às suas necessidades exatas com facilidade.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Microsoft SharePoint Online no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Permissões complexas do SharePoint podem afetar o acesso a determinados arquivos.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Salesmate e do SharePoint.
