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Como conectar Vendedor e Moco
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Moco
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Moco será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Mocoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moco Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Moco da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moco.
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Vendedor
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Moco
Autenticar Moco
Agora, clique no Moco nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moco configurações. A autenticação permite que você use Moco através do Latenode.
Configure o Vendedor e Moco Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Moco Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moco
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Moco, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Moco a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Moco (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Moco
Salesmate + Moco + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, crie automaticamente um novo projeto no Moco e envie uma notificação para um canal especificado do Slack.
Moco + Salesmate + Planilhas Google: Ao registrar horas faturáveis no Moco, verifique se o orçamento do projeto excede um limite. Em caso afirmativo, atualize a oportunidade correspondente do Salesmate e registre o evento em uma Planilha Google.
Vendedor e Moco alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Perguntas frequentes Vendedor e Moco
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Moco usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Moco no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Moco fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novas ofertas do Salesmate com projetos Moco?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a automatização da criação de negócios no Moco quando novos negócios são fechados no Salesmate. Acompanhe a rentabilidade do projeto com facilidade.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Moco?
A integração do Salesmate com o Moco permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos Moco automaticamente a partir de negócios ganhos no Salesmate.
- Atualize orçamentos de projetos no Moco com base nos valores de negócios do Salesmate.
- Sincronize as informações de contato do Salesmate com os detalhes do cliente Moco.
- Gere faturas do Moco quando as oportunidades do Salesmate forem fechadas.
- Acompanhe o tempo do projeto no Moco em relação aos estágios do negócio do Salesmate.
O Latenode pode lidar com transformações complexas de dados do Salesmate?
Sim! O Latenode suporta transformações complexas de dados via JavaScript, prompts de IA e código personalizado, garantindo a integração perfeita do Salesmate com qualquer sistema.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Moco no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Salesmate e do Moco.
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir configuração avançada no Latenode.
- A migração de dados históricos entre o Salesmate e o Moco não é diretamente suportada.
