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Como conectar Vendedor e Ágil
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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Vendedor
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o Vendedor e Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Ágil
Vendedor + Ágil + Slack: Quando um novo contato é criado no Salesmate ou no Nimble, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack informando a equipe sobre o novo contato.
Salesmate + Nimble + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Salesmate ou Nimble, ou um contato existente é atualizado em qualquer uma das plataformas, os detalhes do contato são adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google para fins de relatórios.
Vendedor e Ágil alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes Vendedor e Ágil
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Salesmate com o Nimble automaticamente?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Crie ou atualize contatos do Nimble automaticamente sempre que um novo contato for adicionado ao Salesmate, economizando tempo e melhorando a consistência dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Nimble?
A integração do Salesmate com o Nimble permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Nimble a partir de novos negócios ganhos no Salesmate.
- Atualize as ofertas do Salesmate quando as ofertas correspondentes do Nimble mudarem.
- Sincronize informações de contato entre o Salesmate e o Nimble bidirecionalmente.
- Crie atividades do Salesmate para novos engajamentos de contato do Nimble.
- Enriqueça os contatos do Salesmate com dados de perfis do Nimble.
Como lidar com erros durante a sincronização de dados no Latenode?
O Latenode oferece um tratamento robusto de erros. Você pode configurar notificações e mecanismos de repetição, garantindo a precisão dos dados e evitando perdas durante os processos de sincronização.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa impostos pelas APIs do Salesmate e do Nimble.
- A sincronização de dados históricos requer um planejamento cuidadoso.
