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Como conectar Vendedor e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Vendedor
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Vendedor e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Sem CRM
Salesmate + Slack: Quando um negócio é marcado como fechado-ganho no Salesmate, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
NoCRM + Slack: Quando um lead é marcado como fechado-ganho no NoCRM, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Vendedor e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Perguntas frequentes Vendedor e Sem CRM
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Salesmate com o NoCRM como leads?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização automática de contatos, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido. Use nosso editor visual para configurar o fluxo de trabalho e JavaScript personalizado para filtragem avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o NoCRM?
A integração do Salesmate com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads NoCRM a partir de negócios fechados no Salesmate.
- Atualizar as informações de contato do Salesmate com base na atividade do NoCRM.
- Envie automaticamente e-mails de boas-vindas após a criação de um novo lead.
- Acione tarefas do Salesmate quando uma oportunidade NoCRM for atualizada.
- Gere relatórios combinando dados do Salesmate e do NoCRM.
Como posso atualizar automaticamente ofertas no Salesmate com base em dados do NoCRM?
Use o editor visual do Latenode para mapear campos entre o NoCRM e o Salesmate. Adicione JavaScript para transformações de dados antes de atualizar negócios.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Mapeamentos de campos personalizados podem precisar de ajustes após atualizações da plataforma.
