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Como conectar Vendedor e Octa
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Octa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Octa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Octae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Octa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Octa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Octa.
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Vendedor
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2
Octa
Autenticar Octa
Agora, clique no Octa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Octa configurações. A autenticação permite que você use Octa através do Latenode.
Configure o Vendedor e Octa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Octa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Octa
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Octa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Octa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Octa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Octa
Okta + Salesmate + Slack: Quando um novo usuário é adicionado ao Okta, um contato correspondente é criado no Salesmate. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo usuário via Slack.
Okta + Salesmate + Planilhas Google: Esta automação rastreia a criação de novos usuários no Okta. Quando um novo usuário é adicionado, um contato é criado no Salesmate, e os detalhes do usuário e do contato são registrados em uma Planilha Google para fins de auditoria.
Vendedor e Octa alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Perguntas frequentes Vendedor e Octa
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Okta usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Okta no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Okta fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso provisionar automaticamente usuários do Salesmate do Okta?
Sim, você pode! O Latenode permite o provisionamento automatizado de usuários do Okta para o Salesmate. Isso agiliza a integração e melhora a segurança por meio do gerenciamento de acesso centralizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Okta?
A integração do Salesmate com o Okta permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de usuários do Salesmate quando novos usuários do Okta são adicionados.
- Revogando o acesso ao Salesmate quando um usuário é desativado no Okta.
- Sincronizando informações de perfil de usuário entre Okta e Salesmate.
- Acionando fluxos de trabalho do Salesmate com base em alterações de associação de grupo do Okta.
- Centralizando a autenticação para o Salesmate usando credenciais do Okta.
Posso usar código JavaScript personalizado para transformar dados entre o Salesmate e o Okta?
Sim! O Latenode permite transformações JavaScript personalizadas, garantindo compatibilidade de dados e máxima flexibilidade ao integrar o Salesmate e o Okta.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Okta no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Salesmate e do Okta podem afetar o desempenho.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
