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Como conectar Vendedor e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Vendedor
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Vendedor e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e PandaDoc
Salesmate + PandaDoc + Slack: Quando um negócio atinge um estágio específico no Salesmate, um contrato é gerado automaticamente no PandaDoc usando um modelo predefinido. Após a criação do contrato, uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack informando que o contrato está pronto para revisão e envio.
PandaDoc + Salesmate + QuickBooks: Quando o status de um documento muda para "assinado" no PandaDoc, a oportunidade correspondente no Salesmate é atualizada para refletir o negócio fechado. Posteriormente, uma fatura é criada no QuickBooks com o valor do negócio para iniciar o processo de faturamento.
Vendedor e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Vendedor e PandaDoc
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após mudanças no estágio do negócio?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione a geração de documentos do PandaDoc quando um negócio do Salesmate atingir um estágio específico. Automatize isso para fechar negócios mais rapidamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o PandaDoc?
A integração do Salesmate com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de documentos PandaDoc a partir de novos negócios do Salesmate.
- Atualizando estágios de negócios do Salesmate com base no status do documento PandaDoc.
- Envio de lembretes de contratos personalizados via Salesmate com base nos dados do PandaDoc.
- Gerando tarefas do Salesmate quando um documento PandaDoc é concluído.
- Centralizando atualizações de dados de contato entre o Salesmate e o PandaDoc.
Como lidar com erros nos meus fluxos de trabalho do Salesmate PandaDoc?
O tratamento de erros do Latenode permite que você configure alertas e tentativas automatizadas, garantindo a sincronização confiável de dados do Salesmate e do PandaDoc.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos pode exigir codificação ou ajustes personalizados.
- O mapeamento de dados pode precisar de refinamento para campos altamente personalizados do Salesmate.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Salesmate e do PandaDoc.
