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Como conectar Vendedor e PDFMonkey
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e PDFMonkey
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or PDFMonkey será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or PDFMonkeye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFMonkey Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione PDFMonkey da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFMonkey.
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Vendedor
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PDFMonkey
Autenticar PDFMonkey
Agora, clique no PDFMonkey nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFMonkey configurações. A autenticação permite que você use PDFMonkey através do Latenode.
Configure o Vendedor e PDFMonkey Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e PDFMonkey Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFMonkey
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, PDFMonkey, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e PDFMonkey a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e PDFMonkey (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e PDFMonkey
Salesmate + PDFMonkey + Google Drive: Quando um negócio é fechado no Salesmate, um contrato é gerado usando o PDFMonkey, e o documento gerado é salvo no Google Drive.
PDFMonkey + Salesmate + Slack: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, o contato correspondente no Salesmate é atualizado e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Vendedor e PDFMonkey alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Perguntas frequentes Vendedor e PDFMonkey
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao PDFMonkey usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao PDFMonkey no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e PDFMonkey fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos automaticamente após o fechamento do negócio?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de documentos, vinculando fechamentos de negócios no Salesmate ao PDFMonkey para geração instantânea de contratos. Aumente a eficiência e reduza o trabalho manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o PDFMonkey?
A integração do Salesmate com o PDFMonkey permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere faturas automaticamente quando um negócio atinge um estágio específico.
- Crie pacotes de boas-vindas personalizados para novos clientes adicionados ao Salesmate.
- Gere contratos e envie-os para assinatura eletrônica após a criação do negócio.
- Arquive documentos assinados diretamente no registro de contato do Salesmate.
- Crie relatórios dinamicamente com base nos dados do Salesmate usando modelos PDFMonkey.
Posso acionar a geração de documentos com base em campos personalizados do Salesmate?
Sim! O Latenode permite que você use campos personalizados do Salesmate como gatilhos para geração de documentos no PDFMonkey. Isso permite fluxos de trabalho de automação hiperpersonalizados.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do PDFMonkey no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey com scripts extensos podem exigir habilidades avançadas do Latenode.
- O número de gerações de documentos gratuitos no PDFMonkey está sujeito ao seu plano de preços.
- Os limites de taxa da API do Salesmate podem afetar fluxos de automação de alto volume e em tempo real.
