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Como conectar Vendedor e QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
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Vendedor
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QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o Vendedor e QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuickBooks
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e QuickBooks
Salesmate + QuickBooks + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, uma fatura é criada no QuickBooks. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas.
QuickBooks + Salesmate + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, seus detalhes são exportados para uma Planilha Google. O status do pagamento no Salesmate é então atualizado com base nas informações da fatura na Planilha Google.
Vendedor e QuickBooks alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Vendedor + QuickBooks integração
Conecte-se Vendedor e QuickBooks em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Vendedor e QuickBooks
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesmate e do QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do QuickBooks automaticamente a partir de novos negócios do Salesmate?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de faturas, liberando as equipes de contabilidade e vendas. Acionado por novos negócios no Salesmate, o Latenode gera faturas dinamicamente no QuickBooks.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o QuickBooks?
A integração do Salesmate com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos clientes no QuickBooks a partir de contatos do Salesmate.
- Atualizando informações do cliente no QuickBooks quando ocorrem alterações no Salesmate.
- Gerando recibos de vendas no QuickBooks para negócios fechados no Salesmate.
- Sincronizar detalhes de produtos ou serviços entre o Salesmate e o QuickBooks.
- Criação de relatórios combinando dados de vendas do Salesmate e dados financeiros do QuickBooks.
Como lidar com erros nos dados do Salesmate antes que eles cheguem ao QuickBooks?
Os blocos sem código e as funções JavaScript do Latenode permitem validar e transformar dados do Salesmate. Elimine entradas incorretas antes que afetem sua contabilidade do QuickBooks.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados no Salesmate podem exigir mapeamento personalizado via JavaScript.
- Cálculos complexos de impostos podem exigir configuração avançada.
- A sincronização de dados de alto volume pode estar sujeita aos limites de taxa da API.
