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Como conectar Vendedor e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Vendedor
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Vendedor e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Salesforce
Salesmate + Salesforce + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesmate ou no Salesforce, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe.
Salesforce + Salesmate + Planilhas Google: Acompanhe atualizações de oportunidades no Salesforce e no Salesmate registrando alterações nos estágios das oportunidades em uma Planilha Google para obter relatórios consolidados.
Vendedor e Salesforce alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Vendedor e Salesforce
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesmate e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Salesmate com o Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a sincronização de contatos, garantindo um fluxo de dados perfeito. Aproveite atualizações em tempo real e dados consistentes no Salesmate e no Salesforce.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Salesforce?
A integração do Salesmate com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de um lead do Salesforce a partir de um novo contato do Salesmate.
- Atualizando uma oportunidade do Salesforce quando um estágio de negócio do Salesmate muda.
- Criação de atividades do Salesmate quando novas tarefas do Salesforce são criadas.
- Sincronizando dados da empresa Salesmate com informações da conta do Salesforce.
- Disparando campanhas de e-mail no Salesmate com base no status da campanha do Salesforce.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Salesmate e o Salesforce?
Sim, o Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar e personalizar os dados que fluem entre o Salesmate e o Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Campos personalizados do Salesmate ou Salesforce podem precisar de configuração de mapeamento manual.
