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Como conectar Vendedor e ServiçoM8
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e ServiçoM8
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or ServiçoM8 será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or ServiçoM8e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ServiçoM8 Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione ServiçoM8 da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ServiçoM8.
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Vendedor
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ServiçoM8
Autenticar ServiçoM8
Agora, clique no ServiçoM8 nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ServiçoM8 configurações. A autenticação permite que você use ServiçoM8 através do Latenode.
Configure o Vendedor e ServiçoM8 Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e ServiçoM8 Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ServiçoM8
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, ServiçoM8, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e ServiçoM8 a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e ServiçoM8 (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e ServiçoM8
Salesmate + ServiceM8 + Slack: Quando um novo cliente é criado no Salesmate, uma tarefa correspondente é criada no ServiceM8. Posteriormente, uma notificação é enviada à equipe de atendimento no Slack para informá-los sobre a nova tarefa.
ServiceM8 + Salesmate + QuickBooks: Quando um trabalho é concluído no ServiceM8, uma fatura é criada no QuickBooks. Após a criação da fatura, as informações do cliente no Salesmate são atualizadas com os detalhes de faturamento relevantes.
Vendedor e ServiçoM8 alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre ServiçoM8
Sincronize os dados de serviço de campo do ServiceM8 com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar o agendamento, o faturamento e a comunicação com o cliente. Use o editor visual do Latenode para criar fluxos de trabalho personalizados acionados por eventos do ServiceM8, evitando a entrada manual de dados. Conecte ferramentas de contabilidade, CRM e marketing, ampliando os recursos do ServiceM8 sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Vendedor e ServiçoM8
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao ServiceM8 usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao ServiceM8 no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e ServiceM8 fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de leads no Salesmate a partir de novos trabalhos do ServiceM8?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie automaticamente novos leads do Salesmate a partir de trabalhos do ServiceM8, economizando tempo. Use nosso editor visual para criar fluxos de automação flexíveis.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o ServiceM8?
A integração do Salesmate com o ServiceM8 permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie negócios no Salesmate quando novos trabalhos forem agendados no ServiceM8.
- Atualizar detalhes do trabalho do ServiceM8 quando um negócio do Salesmate atingir um determinado estágio.
- Sincronize informações de contato do cliente entre o Salesmate e o ServiceM8.
- Gere atividades do Salesmate a partir de trabalhos concluídos do ServiceM8.
- Envie notificações personalizadas via Salesmate com base nas atualizações de tarefas do ServiceM8.
Como posso usar JavaScript na integração do Salesmate no Latenode?
O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar dados ou implementar lógica complexa entre o Salesmate e o ServiceM8.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do ServiceM8 no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Salesmate e do ServiceM8.
- Mapeamentos de campos personalizados podem precisar de configuração e testes iniciais.
