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Como conectar Vendedor e Folha inteligente
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Folha inteligente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Folha inteligente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Folha inteligentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Folha inteligente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Folha inteligente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Folha inteligente.
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Vendedor
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Folha inteligente
Autenticar Folha inteligente
Agora, clique no Folha inteligente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Folha inteligente configurações. A autenticação permite que você use Folha inteligente através do Latenode.
Configure o Vendedor e Folha inteligente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Folha inteligente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Folha inteligente
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Folha inteligente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Folha inteligente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Folha inteligente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Folha inteligente
Salesmate + Smartsheet + Slack: Quando um negócio é atualizado no Salesmate, a linha correspondente no Smartsheet é atualizada com as informações do novo negócio. Uma mensagem é então enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe sobre o andamento do negócio.
Salesmate + Smartsheet + Planilhas Google: Quando o estágio de um negócio é atualizado no Salesmate, a linha correspondente no Smartsheet é atualizada. Em seguida, os dados de vendas resumidos são extraídos do Smartsheet e adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google para geração de relatórios e análises.
Vendedor e Folha inteligente alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Vendedor + Folha inteligente integração
Conecte-se Vendedor e Folha inteligente em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Vendedor e Folha inteligente
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Smartsheet usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Smartsheet no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesmate e do Smartsheet fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Smartsheet com novas ofertas do Salesmate?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real, refletindo instantaneamente novas ofertas do Salesmate no Smartsheet para relatórios e acompanhamento de projetos simplificados. Utilize blocos JavaScript para formatar dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Smartsheet?
A integração do Salesmate com o Smartsheet permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas linhas do Smartsheet a partir de novas ofertas do Salesmate.
- Atualize as linhas do Smartsheet quando os estágios do negócio do Salesmate mudarem.
- Gere contatos do Salesmate a partir de novos envios do Smartsheet.
- Sincronize os dados de atividade do Salesmate com o Smartsheet para análise.
- Envie alertas com base nas condições do Salesmate e do Smartsheet.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Salesmate e o Smartsheet?
Sim, o Latenode permite que você use código JavaScript para transformar dados, lidar com lógica complexa e personalizar suas integrações do Salesmate e do Smartsheet com precisão.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Smartsheet no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do Salesmate e do Smartsheet podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Salesmate e do Smartsheet.
