Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Vendedor e Smart Suite
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Smart Suite
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Smart Suite será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Smart Suitee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Smart Suite Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Smart Suite da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Smart Suite.
1
Vendedor
⚙
+
2
Smart Suite
Autenticar Smart Suite
Agora, clique no Smart Suite nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Smart Suite configurações. A autenticação permite que você use Smart Suite através do Latenode.
Configure o Vendedor e Smart Suite Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Smart Suite Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Smart Suite
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Smart Suite, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Smart Suite a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Smart Suite (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Smart Suite
Salesmate + SmartSuite + Slack: Quando um negócio for fechado no Salesmate, encontre o projeto correspondente no SmartSuite e atualize seu status. Em seguida, envie uma notificação para um canal do Slack para informar a equipe sobre o negócio fechado e a atualização do projeto.
SmartSuite + Salesmate + Planilhas Google: Ao criar um novo projeto no SmartSuite, encontre ou crie um contato relacionado no Salesmate. Em seguida, adicione uma linha no Planilhas Google para registrar o novo projeto e os detalhes do contato para acompanhamento.
Vendedor e Smart Suite alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
Categorias relacionadas
Sobre Smart Suite
Use o SmartSuite no Latenode para criar fluxos de trabalho de dados flexíveis. Automatize tarefas como gerenciamento de projetos, atualizações de CRM ou controle de estoque. O Latenode adiciona lógica personalizada, processamento de IA e gerenciamento de arquivos aos dados estruturados do SmartSuite, criando soluções escaláveis que vão além da automação básica.
Categorias relacionadas
Vendedor + Smart Suite integração
Conecte-se Vendedor e Smart Suite em minutos com Latenode.
Crie Vendedor para Smart Suite de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Vendedor e Smart Suite
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao SmartSuite usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao SmartSuite no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e SmartSuite fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novas ofertas do Salesmate com o SmartSuite?
Sim, você pode! O Latenode permite que você sincronize automaticamente novos negócios do Salesmate com o SmartSuite, garantindo um fluxo de dados perfeito e atualizações em tempo real sobre suas vendas e gerenciamento de projetos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o SmartSuite?
A integração do Salesmate com o SmartSuite permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente tarefas do SmartSuite a partir de novos negócios do Salesmate.
- Atualize os registros do SmartSuite quando os estágios do negócio do Salesmate forem modificados.
- Sincronize os contatos do Salesmate com o gerenciamento de contatos do SmartSuite.
- Acione ações do Salesmate com base em alterações nos registros do SmartSuite.
- Crie cronogramas de projetos no SmartSuite a partir dos ciclos de vendas do Salesmate.
Como lidar com transformações de dados complexas em fluxos de trabalho do Salesmate?
O Latenode oferece blocos poderosos de transformação de dados, além de código JavaScript e etapas de IA, tornando a manipulação complexa de dados simples em seus fluxos de trabalho do Salesmate.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do SmartSuite no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
- Tipos de campos complexos do SmartSuite podem precisar de tratamento personalizado.
- Limites de taxa nas APIs do Salesmate e do SmartSuite podem afetar sincronizações de dados em larga escala.
