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Como conectar Vendedor e Risca
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Risca
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Risca será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Riscae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Risca Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Risca da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Risca.
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Vendedor
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Risca
Autenticar Risca
Agora, clique no Risca nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Risca configurações. A autenticação permite que você use Risca através do Latenode.
Configure o Vendedor e Risca Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Risca Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Risca
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Risca, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Risca a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Risca (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Risca
Salesmate + Slack: Quando um negócio é atualizado para fechado no Salesmate, uma mensagem comemorativa é enviada para um canal dedicado do Slack.
Streak + Salesmate + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Streak ou no Salesmate, as informações do contato são adicionadas como uma nova linha a uma Planilha Google.
Vendedor e Risca alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Risca
Use o Streak no Latenode para automatizar tarefas do pipeline de vendas. Atualize negócios automaticamente, acione acompanhamentos ou sincronize dados com outros aplicativos quando houver mudanças de estágio. Integre o Streak aos seus sistemas de automação de marketing ou faturamento usando o construtor visual do Latenode, código personalizado e preços acessíveis baseados em execução. Sem taxas por etapa, controle total da API.
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Perguntas frequentes Vendedor e Risca
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Streak usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Streak no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Streak fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as caixas do Streak do Salesmate?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar dados bidirecionalmente, atualizando automaticamente o Streak do Salesmate e vice-versa. Isso elimina a entrada manual de dados, economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Streak?
A integração do Salesmate com o Streak permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novas caixas Streak a partir de novas ofertas do Salesmate.
- Atualizar estágios de negociação no Salesmate com base nas alterações de estágio da caixa Streak.
- Sincronize informações de contato entre o Salesmate e o Streak automaticamente.
- Acione sequências de e-mail no Salesmate quando uma caixa Streak atingir um estágio.
- Gere relatórios do Salesmate a partir de dados combinados do Salesmate e do Streak.
Como lidar com lógica complexa dentro da minha automação do Salesmate?
O Latenode oferece blocos sem código e suporte a JavaScript para lógica complexa. Use IA para transformar dados ou aproveite pacotes NPM para tarefas avançadas.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Streak no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Fluxos de trabalho muito complexos podem exigir configurações de nós otimizadas.
- Os limites de taxa das APIs do Salesmate e do Streak podem afetar o processamento de grandes volumes de dados.
