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Como conectar Vendedor e Trabalho em equipe
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Trabalho em equipe
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Trabalho em equipe será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Trabalho em equipee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Trabalho em equipe Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Trabalho em equipe da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Trabalho em equipe.
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Vendedor
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Trabalho em equipe
Autenticar Trabalho em equipe
Agora, clique no Trabalho em equipe nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Trabalho em equipe configurações. A autenticação permite que você use Trabalho em equipe através do Latenode.
Configure o Vendedor e Trabalho em equipe Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Trabalho em equipe Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Trabalho em equipe
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Trabalho em equipe, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Trabalho em equipe a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Trabalho em equipe (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Trabalho em equipe
Vendedor + Trabalho em equipe + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, um novo projeto é criado no Teamwork e uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe do projeto.
Trabalho em equipe + Salesmate + Planilhas Google: Quando uma tarefa é concluída no Teamwork, o estágio do negócio correspondente no Salesmate é atualizado e uma entrada de registro é adicionada ao Planilhas Google.
Vendedor e Trabalho em equipe alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Trabalho em equipe
Simplifique as tarefas do projeto no Teamwork com o Latenode. Crie, atualize ou encerre tarefas automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos, como Slack ou e-mail. Melhore o acompanhamento do projeto e a coordenação da equipe conectando o Teamwork aos seus fluxos de trabalho. Use o Latenode para lógica complexa e roteamento de dados personalizado sem código.
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Perguntas frequentes Vendedor e Trabalho em equipe
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Teamwork usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Teamwork no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesmate e do Teamwork fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tarefas do Teamwork a partir de novos negócios do Salesmate?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Crie tarefas para gerenciamento de projetos automaticamente quando um novo negócio for criado, otimizando seu fluxo de trabalho de vendas e operações.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Teamwork?
A integração do Salesmate com o Teamwork permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie projetos do Teamwork automaticamente quando um novo negócio do Salesmate for fechado.
- Sincronize as informações de contato do Salesmate com os membros do projeto Teamwork.
- Atualize o status das tarefas do Teamwork com base nas alterações no estágio do negócio do Salesmate.
- Acione atividades de acompanhamento do Salesmate a partir da conclusão de tarefas do Teamwork.
- Gere relatórios de projetos no Teamwork com base nos dados de vendas do Salesmate.
Como lidar com erros ao integrar o Salesmate ao Latenode?
O Latenode fornece logs de erros detalhados e mecanismos de repetição. Use blocos de tratamento de erros para gerenciar exceções e garantir a confiabilidade do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Teamwork no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Salesmate e do Teamwork ainda se aplicam.
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
