Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Vendedor e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
1
Vendedor
⚙
+
2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Vendedor e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Vitalmente
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Vendedor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Vitalmente
Salesmate + Vitally + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, a automação atualiza a pontuação de saúde do usuário correspondente no Vitally. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de sucesso do cliente sobre o negócio fechado e a pontuação de saúde atualizada.
Vitally + Salesmate + Zendesk: Quando a pontuação de saúde de um usuário no Vitally é atualizada, a automação busca o contato correspondente no Salesmate. Se o contato for encontrado, um ticket de suporte é criado no Zendesk, permitindo que a equipe de suporte resolva proativamente possíveis problemas. O proprietário do Salesmate é notificado separadamente.
Vendedor e Vitalmente alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
Categorias relacionadas
Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Vendedor + Vitalmente integração
Conecte-se Vendedor e Vitalmente em minutos com Latenode.
Crie Vendedor para Vitalmente de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Vendedor e Vitalmente
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesmate e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novas ofertas do Salesmate com o Vitally?
Sim, você pode! O editor visual e os gatilhos em tempo real do Latenode garantem sincronização imediata, impulsionando insights de sucesso do cliente e fluxos de trabalho de suporte proativos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Vitally?
A integração do Salesmate com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualize automaticamente os estágios dos clientes Vitally com base nos estágios dos negócios do Salesmate.
- Crie novos usuários Vitally quando negócios forem fechados no Salesmate.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Vitally a partir de atualizações de ofertas do Salesmate.
- Enriqueça os perfis de usuários do Vitally com informações de contato do Salesmate.
- Sincronize dados de uso de produtos do Vitally com as ofertas do Salesmate.
Posso usar JavaScript para personalizar a integração?
Sim! O Latenode permite estender os fluxos de trabalho do Salesmate e do Vitally com código JavaScript personalizado para manipulação avançada de dados e lógica.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa da API Salesmate e Vitally.
- Certos campos personalizados no Salesmate podem não ser mapeados diretamente para o Vitally.
