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Como conectar Vendedor e Xero
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Xero
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Xero será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Xeroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Xero Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Xero da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Xero.
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Vendedor
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Xero
Autenticar Xero
Agora, clique no Xero nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Xero configurações. A autenticação permite que você use Xero através do Latenode.
Configure o Vendedor e Xero Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Xero Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Xero
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Xero, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Xero a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Xero (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Xero
Salesmate + Xero + Slack: Quando um negócio for fechado no Salesmate, crie uma fatura no Xero e notifique a equipe de vendas em um canal do Slack.
Xero + Salesmate + Planilhas Google: Quando uma nova fatura de vendas for criada no Xero, atualize o registro do cliente correspondente no Salesmate e registre os dados da fatura em uma Planilha Google.
Vendedor e Xero alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Xero
Automatize tarefas contábeis com o Xero no Latenode. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em fluxos de trabalho maiores. Use o editor visual do Latenode para conectar dados do Xero a outros aplicativos, como CRM ou plataformas de e-commerce, acionando ações com base em eventos do Xero. Simplifique a reconciliação e os relatórios com automação personalizada.
Categorias relacionadas
Vendedor + Xero integração
Conecte-se Vendedor e Xero em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Vendedor e Xero
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Xero usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Xero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesmate e do Xero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Xero automaticamente a partir de novos negócios do Salesmate?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Automatize a criação de faturas a partir de negócios fechados, reduzindo a entrada manual de dados e acelerando seu ciclo de faturamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Xero?
A integração do Salesmate com o Xero permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Xero a partir de novos contatos do Salesmate.
- Atualize as faturas do Xero quando os negócios forem atualizados no Salesmate.
- Gere atividades do Salesmate quando novas faturas do Xero forem criadas.
- Sincronize as informações do negócio do Salesmate com os detalhes da fatura do Xero.
- Envie lembretes de pagamento via Salesmate com base nas datas de vencimento das faturas do Xero.
Com que facilidade posso personalizar as transformações de dados do Salesmate para o Xero?
O Latenode permite que você personalize transformações de dados por meio de etapas de JavaScript, manipulando lógica complexa que integrações simples não conseguem para um alinhamento perfeito de dados.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Xero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados no Salesmate podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- Altos volumes de transferência de dados podem afetar o desempenho.
- Os limites de taxa da API do Xero podem afetar a frequência de sincronização em tempo real.
