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Como conectar Vendedor e Você forma
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Você forma
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Você forma será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Você formae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Você forma Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Você forma da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Você forma.
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Vendedor
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Você forma
Autenticar Você forma
Agora, clique no Você forma nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Você forma configurações. A autenticação permite que você use Você forma através do Latenode.
Configure o Vendedor e Você forma Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Você forma Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Você forma
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Você forma, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Você forma a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Você forma (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Você forma
Youform + Salesmate + Planilhas Google: Quando um novo formulário é enviado no YouForm, um novo contato é criado ou atualizado no Salesmate. Os dados do envio são então adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google.
Youform + Salesmate + Slack: Quando um formulário de alta prioridade é enviado no Youform, um contato é criado ou atualizado no Salesmate, e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Vendedor e Você forma alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
Categorias relacionadas
Sobre Você forma
Use o Youform no Latenode para capturar dados e iniciar processos automatizados. Crie formulários e acione fluxos de trabalho automaticamente para processar envios, atualizar bancos de dados e enviar notificações. Estenda o Youform com código JavaScript dentro do Latenode para validação personalizada e lógica complexa. Escale a automação orientada a formulários sem dependência de fornecedor.
Categorias relacionadas
Vendedor + Você forma integração
Conecte-se Vendedor e Você forma em minutos com Latenode.
Crie Vendedor para Você forma de gestão de documentos
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Automatize seu fluxo de trabalho
Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Vendedor e Você forma
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Youform usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Youform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesmate e do Youform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso qualificar leads a partir de novos envios de formulário?
Sim, facilmente! O Latenode permite que você crie ou atualize leads do Salesmate automaticamente a partir de envios do Youform. Qualifique leads mais rapidamente e personalize acompanhamentos usando uma lógica poderosa sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Youform?
A integração do Salesmate com o Youform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesmate a partir de envios do Youform.
- Atualize negócios existentes do Salesmate com dados de formulário.
- Envie sequências de e-mail personalizadas após o preenchimento do formulário.
- Desenvolva atividades do Salesmate com base nas respostas do Youform.
- Gere relatórios combinando dados do Salesmate e do Youform.
Como o Latenode lida com grandes volumes de dados do Salesmate?
O Latenode foi projetado para escalabilidade. Processe e transforme grandes conjuntos de dados do Salesmate com eficiência. Use etapas em JavaScript para lidar até com os dados mais complexos.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Youform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos complexos podem exigir JavaScript personalizado.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API do Salesmate e do Youform.
- Limites de taxa nas APIs do Salesmate e do Youform podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
