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Como conectar Vendedor e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Vendedor
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Vendedor e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Zoho CRM
Salesmate + Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Salesmate, ele também é criado no Zoho CRM. Os detalhes do contato de ambos os CRMs são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google para relatórios unificados.
Salesmate + Zoho CRM + Slack: Quando um negócio é atualizado no Salesmate ou no Zoho CRM e o status do negócio muda para "Fechado e Ganho", uma mensagem de felicitação é publicada em um canal dedicado do Slack.
Vendedor e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Vendedor e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Salesmate ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesmate ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesmate e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Zoho CRM a partir de negócios do Salesmate?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a automatização da criação de leads, garantindo que nenhum cliente em potencial seja perdido. Além disso, complemente os dados com IA para criar perfis mais completos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesmate com o Zoho CRM?
A integração do Salesmate com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Zoho CRM a partir de novos negócios do Salesmate.
- Sincronizar informações de contato entre o Salesmate e o Zoho CRM em tempo real.
- Atualizando estágios de negócios no Salesmate com base na atividade do Zoho CRM.
- Crie atividades do Salesmate quando novos leads são adicionados ao Zoho CRM.
- Gerando relatórios personalizados combinando dados do Salesmate e do Zoho CRM.
Posso usar JavaScript na integração Salesmate + Zoho CRM?
Sim! O Latenode habilita funções JavaScript personalizadas para transformar dados, manipular APIs e adicionar lógica avançada aos seus fluxos de trabalho do Salesmate e do Zoho CRM.
Há alguma limitação na integração do Salesmate e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Salesmate e do Zoho CRM ainda se aplicam.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Salesmate e do Zoho CRM.
