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Como conectar Scoro CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Scoro CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Scoro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Scoro or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Scoro or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Scoro Node
Selecione os Scoro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Scoro
Configure o Scoro
Clique no Scoro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Scoro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Scoro nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Scoro
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Scoro CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Scoro CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Scoro
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Scoro, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Scoro CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Scoro CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Scoro CRM ágil
Scoro + Agile CRM + Slack: Quando uma tarefa de projeto é atualizada no Scoro, o cliente correspondente no Agile CRM recebe uma nota detalhando a conclusão da tarefa. O gerente da conta é então notificado no Slack.
Agile CRM + Scoro + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Agile CRM, um novo projeto é criado no Scoro para esse cliente, e os detalhes do cliente são adicionados a uma Planilha Google para fins de relatórios.
Scoro CRM ágil alternativas de integração
Sobre Scoro
Use o Scoro no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de projetos e clientes. Sincronize dados automaticamente entre o Scoro e outras ferramentas, como plataformas de contabilidade ou marketing. Crie fluxos de trabalho personalizados para otimizar vendas, faturamento ou relatórios, usando o editor visual e a API flexível do Latenode para uma integração mais profunda.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Scoro CRM ágil
Como posso conectar minha conta Scoro ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Scoro ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Scoro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Scoro e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de leads no Agile CRM a partir de projetos do Scoro?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a automação da criação de leads. Isso garante que cada projeto gere engajamento de vendas em tempo hábil, aumentando as taxas de conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Scoro com o Agile CRM?
A integração do Scoro com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Agile CRM a partir de novos clientes do Scoro.
- Atualizando estágios de negociação no Agile CRM com base no progresso do projeto Scoro.
- Disparar campanhas de e-mail para novos projetos Scoro via Agile CRM.
- Sincronizar informações de contato entre o Scoro e o Agile CRM em tempo real.
- Gerar faturas do Scoro quando os negócios atingem um estágio específico no Agile CRM.
Quais dados do Scoro posso acessar por meio da integração do Latenode?
Você pode acessar dados como contatos, projetos, tarefas, faturas e muito mais. A flexibilidade do Latenode permite que você use esses dados em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Scoro e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Scoro e do Agile CRM.
- A migração de dados históricos requer configuração manual devido a restrições de API.
