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Como conectar Scoro Caixa
Crie um novo cenário para conectar Scoro Caixa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Scoro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Scoro or Caixa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Scoro or Caixae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Scoro Node
Selecione os Scoro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Scoro
Configure o Scoro
Clique no Scoro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Scoro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Scoro nó, selecione Caixa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa.
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Scoro
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Caixa
Autenticar Caixa
Agora, clique no Caixa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa configurações. A autenticação permite que você use Caixa através do Latenode.
Configure o Scoro Caixa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Scoro Caixa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa
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Acionador no Webhook
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Scoro
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Scoro, Caixa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Scoro Caixa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Scoro Caixa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Scoro Caixa
Scoro + Caixa + Slack: Quando o status de um projeto é atualizado para "Concluído" no Scoro, a automação arquiva todos os arquivos relacionados ao projeto no Box em uma pasta "Arquivo" designada e envia uma notificação para um canal do Slack, informando a equipe sobre o arquivamento bem-sucedido.
Caixa + Scoro + Planilhas Google: Quando um novo arquivo é carregado para uma pasta específica do Box vinculada a um projeto do Scoro, a automação atualiza uma Planilha Google com o nome do arquivo, a data de carregamento e a associação ao projeto. Isso cria um relatório de status que pode ser usado para refletir o progresso no Scoro, atualizando o projeto correspondente.
Scoro Caixa alternativas de integração
Sobre Scoro
Use o Scoro no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de projetos e clientes. Sincronize dados automaticamente entre o Scoro e outras ferramentas, como plataformas de contabilidade ou marketing. Crie fluxos de trabalho personalizados para otimizar vendas, faturamento ou relatórios, usando o editor visual e a API flexível do Latenode para uma integração mais profunda.
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Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Perguntas frequentes Scoro Caixa
Como posso conectar minha conta Scoro ao Box usando o Latenode?
Para conectar sua conta Scoro ao Box no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Scoro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Scoro e Box fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente projetos Scoro concluídos no Box?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a automatização do arquivamento. Libere espaço no Scoro e mantenha os documentos do seu projeto organizados no Box, sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Scoro com o Box?
A integração do Scoro com o Box permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Salvando automaticamente arquivos de projeto do Scoro em uma pasta designada do Box.
- Criação de novas pastas do Box quando um novo projeto é criado no Scoro.
- Compartilhamento de arquivos do Box com contatos do Scoro após a conclusão do projeto.
- Atualizando o status do projeto Scoro quando arquivos relacionados são enviados ao Box.
- Fazer backup de faturas e relatórios financeiros do Scoro no Box conforme um cronograma.
Posso acionar ações do Scoro com base em atualizações de arquivos do Box?
Sim, com o Latenode você pode. Use uploads de arquivos no Box para atualizar automaticamente os status do projeto ou acionar notificações no Scoro, agilizando seu fluxo de trabalho.
Existem limitações para a integração do Scoro e do Box no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem estar sujeitas aos limites de taxa da API do Box.
- Estruturas de permissão complexas no Box podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
