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Como conectar Scoro Clio
Crie um novo cenário para conectar Scoro Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Scoro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Scoro or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Scoro or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Scoro Node
Selecione os Scoro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Scoro
Configure o Scoro
Clique no Scoro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Scoro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Scoro nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Scoro
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Scoro Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Scoro Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Scoro
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Scoro, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Scoro Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Scoro Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Scoro Clio
Scoro + Clio + Slack: Quando o status de um projeto é atualizado no Scoro, o assunto do cliente correspondente é atualizado no Clio, e uma notificação é enviada à equipe jurídica via Slack para informá-los sobre a atualização do status do projeto.
Clio + Scoro + QuickBooks: Quando um novo contato é adicionado no Clio, um cliente correspondente é criado no Scoro e um perfil de cliente é criado no QuickBooks para gerenciar o faturamento e as informações do cliente.
Scoro Clio alternativas de integração
Sobre Scoro
Use o Scoro no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de projetos e clientes. Sincronize dados automaticamente entre o Scoro e outras ferramentas, como plataformas de contabilidade ou marketing. Crie fluxos de trabalho personalizados para otimizar vendas, faturamento ou relatórios, usando o editor visual e a API flexível do Latenode para uma integração mais profunda.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Scoro Clio
Como posso conectar minha conta Scoro ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Scoro ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Scoro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Scoro e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar projetos do Scoro, já que o Clio é importante?
Sim, com o Latenode você pode sincronizar automaticamente projetos do Scoro com o Clio, garantindo um fluxo de dados perfeito. O editor de fluxo de trabalho flexível do Latenode se adapta a cenários complexos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Scoro com o Clio?
A integração do Scoro com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- O Create Clio é importante quando novos projetos são criados no Scoro.
- Atualizar o status do projeto Scoro com base no progresso do assunto Clio.
- Sincronize informações de contato entre clientes Scoro e contatos Clio.
- Registre automaticamente horas faturáveis do Scoro no Clio.
- Gere relatórios de projeto combinando dados do Scoro e do Clio.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API do Scoro?
O Latenode gerencia os limites da API do Scoro com enfileiramento e tratamento de erros integrados, garantindo automação confiável sem interrupções ou perda de dados.
Há alguma limitação na integração do Scoro e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Scoro podem exigir JavaScript para sincronização completa.
- A migração de dados históricos requer configuração manual devido a restrições de API.
- A sincronização em tempo real depende dos intervalos de pesquisa configurados.
