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Como conectar Scoro Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Scoro Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Scoro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Scoro or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Scoro or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Scoro Node
Selecione os Scoro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Scoro
Configure o Scoro
Clique no Scoro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Scoro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Scoro nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Scoro
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Scoro Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Scoro Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Scoro
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Scoro, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Scoro Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Scoro Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Scoro Fechar CRM
Fechar CRM + Scoro + Slack: Quando o status de um negócio é alterado para "ganho" no Close CRM, essa automação atualiza o status do projeto correspondente no Scoro e envia uma notificação para a equipe do projeto no Slack.
Fechar CRM + Scoro + Planilhas Google: Quando uma oportunidade é conquistada no Close CRM, a automação adiciona uma nova linha a uma Planilha Google, incluindo detalhes da oportunidade do Close CRM e horas do projeto do Scoro. Ela busca projetos relacionados no Scoro usando dados do Close CRM.
Scoro Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Scoro
Use o Scoro no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de projetos e clientes. Sincronize dados automaticamente entre o Scoro e outras ferramentas, como plataformas de contabilidade ou marketing. Crie fluxos de trabalho personalizados para otimizar vendas, faturamento ou relatórios, usando o editor visual e a API flexível do Latenode para uma integração mais profunda.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Scoro Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Scoro ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Scoro ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Scoro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Scoro e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos projetos do Scoro?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Sincronize novos projetos do Scoro e crie leads correspondentes automaticamente no Close CRM, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Scoro com o Close CRM?
A integração do Scoro com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie leads do Close CRM sempre que um novo projeto começar no Scoro.
- Atualize o status do projeto Scoro quando os negócios atingirem determinados estágios no Close CRM.
- Sincronize as informações de contato entre o Scoro e o Close CRM para melhor alinhamento.
- Gere faturas no Scoro com base em negócios ganhos no Close CRM automaticamente.
- Crie tarefas no Scoro quando novas oportunidades forem criadas no Close CRM.
Posso acionar ações do Scoro com base em alterações no estágio do negócio Close CRM?
Sim, você pode! Use a interface visual do Latenode para acionar facilmente tarefas do Scoro ou atualizações de projetos com base em mudanças no estágio do negócio no Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Scoro e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript.
- A sincronização de dados históricos pode exigir implementação personalizada.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API do Scoro e do Close CRM.
