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Como conectar Scoro DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Scoro DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Scoro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Scoro or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Scoro or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Scoro Node
Selecione os Scoro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Scoro
Configure o Scoro
Clique no Scoro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Scoro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Scoro nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Scoro
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Scoro DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Scoro DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Scoro
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Scoro, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Scoro DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Scoro DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Scoro DocuSign
Docusign + Google Agenda + Scoro: Após a assinatura de um contrato no DocuSign, crie uma reunião de lançamento do projeto no Google Agenda. Os detalhes da reunião podem ser registrados ou vinculados ao Scoro para fins de gerenciamento do projeto.
Scoro + Docusign + Slack: Quando uma proposta enviada pelo Scoro for assinada via DocuSign, notifique a equipe de vendas no Slack, garantindo acompanhamento e ação imediatos.
Scoro DocuSign alternativas de integração
Sobre Scoro
Use o Scoro no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de projetos e clientes. Sincronize dados automaticamente entre o Scoro e outras ferramentas, como plataformas de contabilidade ou marketing. Crie fluxos de trabalho personalizados para otimizar vendas, faturamento ou relatórios, usando o editor visual e a API flexível do Latenode para uma integração mais profunda.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Scoro DocuSign
Como posso conectar minha conta Scoro ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Scoro ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Scoro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Scoro e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente quando negócios são fechados?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione envelopes Docusign em alterações de etapas de negociação no Scoro, eliminando etapas manuais e acelerando seu ciclo de vendas. Aproveite a lógica avançada para fluxos de trabalho personalizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Scoro com o Docusign?
A integração do Scoro com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos para assinatura quando um novo negócio é criado no Scoro.
- Atualizando o status do negócio no Scoro assim que o contrato estiver totalmente assinado no Docusign.
- Criar um novo projeto no Scoro quando um contrato assinado é recebido no Docusign.
- Gerando contratos personalizados com dados extraídos diretamente dos contatos do Scoro.
- Arquivar documentos assinados em uma pasta designada após a conclusão no Docusign.
Como posso personalizar o mapeamento de dados entre o Scoro e o Docusign?
O Latenode oferece um mapeador de dados visual. Mapeie campos facilmente entre o Scoro e o Docusign para um fluxo de informações fluido. Use JavaScript para transformações avançadas!
Há alguma limitação na integração do Scoro e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Anexos de arquivos grandes podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- Os limites de taxa de API do Scoro e do Docusign podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
