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Como conectar Scoro Insightly
Crie um novo cenário para conectar Scoro Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Scoro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Scoro or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Scoro or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Scoro Node
Selecione os Scoro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Scoro
Configure o Scoro
Clique no Scoro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Scoro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Scoro nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Scoro
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Scoro Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Scoro Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Scoro
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Scoro, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Scoro Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Scoro Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Scoro Insightly
Scoro + Insightly + Slack: Quando um novo projeto é criado no Scoro, uma oportunidade correspondente é criada no Insightly. Uma mensagem é então enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe sobre o novo projeto e oportunidade.
Insightly + Scoro + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Insightly, a automação encontra os detalhes do projeto associado no Scoro e registra os detalhes do contato do Insightly e os detalhes do projeto do Scoro em uma Planilha Google para relatórios e rastreamento.
Scoro Insightly alternativas de integração
Sobre Scoro
Use o Scoro no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de projetos e clientes. Sincronize dados automaticamente entre o Scoro e outras ferramentas, como plataformas de contabilidade ou marketing. Crie fluxos de trabalho personalizados para otimizar vendas, faturamento ou relatórios, usando o editor visual e a API flexível do Latenode para uma integração mais profunda.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Perguntas frequentes Scoro Insightly
Como posso conectar minha conta Scoro ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Scoro ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Scoro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Scoro e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos projetos do Scoro com oportunidades do Insightly?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento complexo de dados entre o Scoro e o Insightly, economizando tempo e garantindo a criação precisa de oportunidades para cada projeto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Scoro com o Insightly?
A integração do Scoro com o Insightly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Insightly de novos clientes do Scoro.
- Atualizando oportunidades do Insightly quando marcos do projeto são atingidos no Scoro.
- Sincronizar tarefas do Scoro com o Insightly como atividades para melhor coordenação da equipe.
- Gerando relatórios combinando dados financeiros do Scoro com dados de vendas do Insightly.
- Acionando notificações personalizadas no Slack com base em eventos do Scoro e do Insightly.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Scoro e Insightly?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript, garantindo transformações de dados precisas entre o Scoro e o Insightly, mesmo com formatos de dados exclusivos.
Há alguma limitação na integração do Scoro e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Campos personalizados complexos do Scoro podem precisar de mapeamento manual no Insightly.
- Os limites de taxa de API do Scoro e do Insightly podem afetar a sincronização de dados de alto volume.
