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Como conectar Scoro PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Scoro PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Scoro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Scoro or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Scoro or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Scoro Node
Selecione os Scoro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Scoro
Configure o Scoro
Clique no Scoro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Scoro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Scoro nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Scoro
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Scoro PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Scoro PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Scoro
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Scoro, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Scoro PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Scoro PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Scoro PandaDoc
Scoro + PandaDoc + Slack: Quando o status de um negócio é atualizado no Scoro, um contrato é gerado automaticamente no PandaDoc a partir de um modelo. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
PandaDoc + Scoro + Zoom: Quando o status de um documento PandaDoc muda para concluído, um novo projeto é criado no Scoro. Posteriormente, uma reunião é agendada no Zoom para dar início ao projeto e discutir os detalhes com as partes interessadas.
Scoro PandaDoc alternativas de integração
Sobre Scoro
Use o Scoro no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de projetos e clientes. Sincronize dados automaticamente entre o Scoro e outras ferramentas, como plataformas de contabilidade ou marketing. Crie fluxos de trabalho personalizados para otimizar vendas, faturamento ou relatórios, usando o editor visual e a API flexível do Latenode para uma integração mais profunda.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Scoro PandaDoc
Como posso conectar minha conta Scoro ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Scoro ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Scoro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Scoro e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar propostas do PandaDoc automaticamente após a conclusão do projeto Scoro?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a geração de propostas do PandaDoc diretamente do Scoro. Automatize fluxos de trabalho de documentos e economize tempo vinculando marcos do projeto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Scoro com o PandaDoc?
A integração do Scoro com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc automaticamente quando novos projetos Scoro forem criados.
- Atualizar o status do projeto Scoro quando um documento PandaDoc for concluído.
- Envie lembretes de pagamento via PandaDoc com base nas datas de vencimento das faturas do Scoro.
- Gere propostas personalizadas no PandaDoc com dados de contatos do Scoro.
- Arquive documentos PandaDoc concluídos diretamente nos projetos do Scoro.
Quais dados do Scoro posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite acesso a contatos, projetos, tarefas, faturas e muito mais. Use os dados do Scoro para personalizar seus documentos PandaDoc e automatizar fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Scoro e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Scoro e do PandaDoc.
- O mapeamento de campos personalizados além dos campos padrão pode exigir configuração avançada.
