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Como conectar Scoro Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Scoro Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Scoro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Scoro or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Scoro or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Scoro Node
Selecione os Scoro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Scoro
Configure o Scoro
Clique no Scoro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Scoro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Scoro nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Scoro
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Scoro Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Scoro Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Scoro
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Scoro, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Scoro Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Scoro Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Scoro Salesforce
Salesforce + Scoro + Slack: Quando um negócio é atualizado no Salesforce, isso aciona uma atualização do status do projeto correspondente no Scoro. Em seguida, uma notificação é enviada à equipe do projeto no Slack, informando sobre a alteração de status.
Salesforce + Scoro + Google Agenda: Quando um novo lead é criado no Salesforce, uma tarefa é criada no Scoro para acompanhar o lead. Uma reunião de acompanhamento é então agendada no Google Agenda para lembrar a equipe de vendas.
Scoro Salesforce alternativas de integração
Sobre Scoro
Use o Scoro no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de projetos e clientes. Sincronize dados automaticamente entre o Scoro e outras ferramentas, como plataformas de contabilidade ou marketing. Crie fluxos de trabalho personalizados para otimizar vendas, faturamento ou relatórios, usando o editor visual e a API flexível do Latenode para uma integração mais profunda.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Scoro Salesforce
Como posso conectar minha conta Scoro ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Scoro ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Scoro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Scoro e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Salesforce a partir de novos contatos do Scoro?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de contatos do Scoro com o Salesforce, garantindo que nenhum lead seja perdido e otimizando seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Scoro com o Salesforce?
A integração do Scoro com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie oportunidades no Salesforce quando um novo projeto começar no Scoro.
- Atualizar o status do projeto Scoro com base nas alterações em uma oportunidade do Salesforce.
- Sincronize informações de contato entre o Scoro e o Salesforce automaticamente.
- Gere faturas do Scoro a partir de oportunidades conquistadas no Salesforce.
- Envie notificações por e-mail personalizadas com base nos dados do Scoro e do Salesforce.
Como faço para lidar com contatos duplicados sincronizando o Scoro e o Salesforce?
O Latenode permite que você implemente lógica personalizada usando JavaScript ou IA para identificar e mesclar contatos duplicados durante a sincronização, garantindo a qualidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Scoro e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Scoro e do Salesforce.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização de anexos requer a configuração do armazenamento e manuseio de arquivos.
