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Como conectar Scoro Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Scoro Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Scoro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Scoro or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Scoro or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Scoro Node
Selecione os Scoro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Scoro
Configure o Scoro
Clique no Scoro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Scoro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Scoro nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Scoro
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Scoro Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Scoro Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Scoro
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Scoro, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Scoro Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Scoro Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Scoro Vitalmente
Scoro + Vitally + Slack: Quando o status de um projeto é atualizado no Scoro, o Vitally atualiza a pontuação de saúde do cliente associado. O Slack então envia uma mensagem direta ao gerente da conta com detalhes da atualização do projeto e da alteração na pontuação de saúde.
Vitally + Scoro + Jira: Se a pontuação de saúde de um usuário for atualizada no Vitally, a automação verifica se a pontuação está abaixo de um determinado limite. Em caso afirmativo, um ticket de suporte é criado no Jira e uma tarefa é atribuída no Scoro para investigação.
Scoro Vitalmente alternativas de integração
Sobre Scoro
Use o Scoro no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de projetos e clientes. Sincronize dados automaticamente entre o Scoro e outras ferramentas, como plataformas de contabilidade ou marketing. Crie fluxos de trabalho personalizados para otimizar vendas, faturamento ou relatórios, usando o editor visual e a API flexível do Latenode para uma integração mais profunda.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Scoro Vitalmente
Como posso conectar minha conta Scoro ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Scoro ao Vitally no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Scoro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Scoro e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as pontuações de saúde do Vitally com base na conclusão do projeto Scoro?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Ajuste automaticamente as pontuações de saúde, garantindo que sua equipe atenda proativamente clientes em risco e maximize o sucesso do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Scoro com o Vitally?
A integração do Scoro com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos usuários Vitally quando novos clientes forem adicionados no Scoro.
- Atualizar os detalhes do usuário Vitally com base nas alterações nas informações de contato do Scoro.
- Acione alertas no Vitally para tarefas ou projetos atrasados no Scoro.
- Registre tarefas concluídas do Scoro como atividades no Vitally.
- Calcule a lucratividade do projeto do Scoro e atualize campos Vitally personalizados.
Com que facilidade posso sincronizar campos personalizados entre o Scoro e o Vitally?
O Latenode simplifica tudo! Use o mapeamento de dados para sincronizar campos personalizados, adaptando a integração à sua estrutura de dados exclusiva, sem precisar de conhecimento em programação.
Há alguma limitação na integração do Scoro e Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos requer um fluxo de trabalho separado e único.
