Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Scoro Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Scoro Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Scoro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Scoro or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Scoro or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Scoro Node
Selecione os Scoro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Scoro
Configure o Scoro
Clique no Scoro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Scoro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Scoro nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
1
Scoro
⚙
+
2
Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Scoro Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Scoro Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Caixa de riqueza
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Scoro
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Scoro, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Scoro Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Scoro Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Scoro Caixa de riqueza
Scoro + Wealthbox + Google Agenda: Quando uma nova tarefa é criada ou atualizada no Scoro, crie uma tarefa correspondente no Wealthbox e, em seguida, crie um evento no Google Agenda para agendar a tarefa.
Wealthbox + QuickBooks + Scoro: Quando um negócio for fechado no Wealthbox, crie uma fatura correspondente no QuickBooks e atualize o status do projeto no Scoro.
Scoro Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Scoro
Use o Scoro no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de projetos e clientes. Sincronize dados automaticamente entre o Scoro e outras ferramentas, como plataformas de contabilidade ou marketing. Crie fluxos de trabalho personalizados para otimizar vendas, faturamento ou relatórios, usando o editor visual e a API flexível do Latenode para uma integração mais profunda.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Scoro Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Scoro ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Scoro ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Scoro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Scoro e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Wealthbox de novos clientes do Scoro?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a ativação da criação de contatos no Wealthbox quando um novo cliente é adicionado ao Scoro, garantindo que seus dados permaneçam sincronizados automaticamente.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Scoro com o Wealthbox?
A integração do Scoro com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas oportunidades Wealthbox a partir de projetos Scoro.
- Sincronize informações de contato entre o Scoro e o Wealthbox.
- Atualize as tarefas do Scoro quando uma oportunidade do Wealthbox mudar de status.
- Gere relatórios combinando dados do Scoro e do Wealthbox.
- Registre automaticamente as atividades do Scoro nos cronogramas do Wealthbox.
Como o Latenode lida com transformações de dados complexas para Scoro e Wealthbox?
O Latenode oferece ferramentas integradas de transformação de dados e blocos JavaScript para lidar com cenários complexos de mapeamento de dados entre o Scoro e o Wealthbox.
Há alguma limitação na integração do Scoro e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir configuração manual.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Scoro e do Wealthbox.
- O mapeamento de campos personalizados além dos campos padrão pode precisar de código JavaScript.
