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Como conectar Sendgrid CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Sendgrid CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sendgrid, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sendgrid or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sendgrid or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sendgrid Node
Selecione os Sendgrid nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sendgrid
Configure o Sendgrid
Clique no Sendgrid nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sendgrid URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sendgrid nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Sendgrid
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Sendgrid CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sendgrid CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Sendgrid
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sendgrid, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sendgrid CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sendgrid CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sendgrid CRM ágil
Sendgrid + Agile CRM + Calendly: Quando um novo contato é criado no Agile CRM, acionado por ações no Sendgrid (por exemplo, após receber um e-mail), um link de agendamento de uso único do Calendly é gerado e o contato no Agile CRM é atualizado com esse link.
Sendgrid + Agile CRM + Twilio: Quando um contato no Agile CRM recebe um e-mail pelo Sendgrid e uma tag específica é adicionada com base na interação por e-mail, uma mensagem SMS é enviada via Twilio para alertar o contato sobre atualizações importantes.
Sendgrid CRM ágil alternativas de integração
Sobre Sendgrid
Use o Sendgrid no Latenode para automatizar o envio de e-mails em fluxos de trabalho maiores. Acione e-mails com base em eventos em outros aplicativos, personalize o conteúdo com transformações de dados e acompanhe os resultados. O Latenode simplifica automações complexas de e-mail sem código e tem escalabilidade acessível, permitindo que você se concentre na estratégia, não nos limites.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Sendgrid CRM ágil
Como posso conectar minha conta Sendgrid ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Sendgrid ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Sendgrid e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Sendgrid e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Agile CRM após um evento de e-mail do Sendgrid?
Sim! O Latenode permite que você atualize instantaneamente os contatos do Agile CRM com base em eventos do Sendgrid, como aberturas/cliques. Isso garante dados de contato precisos, melhorando os insights de vendas e marketing.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Sendgrid com o Agile CRM?
A integração do Sendgrid com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos ao Agile CRM a partir de formulários de assinatura do Sendgrid.
- Disparar campanhas de e-mail personalizadas no Sendgrid com base nos estágios de negociação do Agile CRM.
- Atualizando propriedades de contato no Agile CRM com dados de engajamento de e-mail do Sendgrid.
- Criação de tarefas de acompanhamento no Agile CRM para contatos que clicam em links específicos em e-mails do Sendgrid.
- Envio de SMS automatizado via Agile CRM quando e-mails transacionais são enviados do Sendgrid.
Posso usar campos personalizados do Sendgrid nas minhas automações do Agile CRM?
Sim, o Latenode suporta campos personalizados tanto do Sendgrid quanto do Agile CRM. Você pode usá-los para personalizar e segmentar dados em ambas as plataformas.
Há alguma limitação na integração do Sendgrid e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização de dados de alto volume pode exigir otimização.
- Alguns recursos avançados do Sendgrid podem não ser suportados diretamente inicialmente.
