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Como conectar Sendgrid Clio
Crie um novo cenário para conectar Sendgrid Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sendgrid, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sendgrid or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sendgrid or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sendgrid Node
Selecione os Sendgrid nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sendgrid
Configure o Sendgrid
Clique no Sendgrid nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sendgrid URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sendgrid nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Sendgrid
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Sendgrid Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sendgrid Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Sendgrid
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sendgrid, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sendgrid Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sendgrid Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sendgrid Clio
Sendgrid + Clio + Google Agenda: Quando um e-mail for enviado pelo Sendgrid, registre-o como uma comunicação no Clio. Em seguida, agende um lembrete de acompanhamento no Google Agenda.
Clio + Sendgrid + Slack: Quando um novo assunto (caso) for criado no Clio, envie um e-mail de resumo via Sendgrid e notifique um canal do Slack sobre o novo caso.
Sendgrid Clio alternativas de integração
Sobre Sendgrid
Use o Sendgrid no Latenode para automatizar o envio de e-mails em fluxos de trabalho maiores. Acione e-mails com base em eventos em outros aplicativos, personalize o conteúdo com transformações de dados e acompanhe os resultados. O Latenode simplifica automações complexas de e-mail sem código e tem escalabilidade acessível, permitindo que você se concentre na estratégia, não nos limites.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Sendgrid Clio
Como posso conectar minha conta Sendgrid ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Sendgrid ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Sendgrid e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Sendgrid e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar e-mails de integração de clientes após um novo caso?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione e-mails automatizados do Sendgrid quando um novo caso é criado no Clio, garantindo uma comunicação rápida e consistente para novos clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Sendgrid com o Clio?
A integração do Sendgrid com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie e-mails de boas-vindas automatizados após a criação de novos clientes no Clio.
- Registre atualizações de status de entrega de e-mail do Sendgrid de volta no Clio.
- Crie tarefas de acompanhamento no Clio com base nas aberturas de e-mail do Sendgrid.
- Envie campanhas de e-mail personalizadas com base nos dados do cliente Clio.
- Avise os membros da equipe por e-mail sobre atualizações críticas do caso Clio.
Como posso personalizar e-mails do Sendgrid usando dados do Clio no Latenode?
O Latenode permite que você mapeie campos de dados do Clio diretamente em seus modelos de e-mail do Sendgrid, criando comunicações altamente personalizadas com os clientes.
Há alguma limitação na integração do Sendgrid e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer chaves de API válidas para Sendgrid e Clio.
- Os limites de taxa das APIs Sendgrid e Clio se aplicam aos fluxos de trabalho do Latenode.
