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Como conectar Sendgrid DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Sendgrid DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sendgrid, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sendgrid or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sendgrid or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sendgrid Node
Selecione os Sendgrid nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sendgrid
Configure o Sendgrid
Clique no Sendgrid nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sendgrid URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sendgrid nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Sendgrid
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Sendgrid DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sendgrid DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Sendgrid
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sendgrid, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sendgrid DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sendgrid DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sendgrid DocuSign
Docusign + Sendgrid + Airtable: Quando um documento é totalmente assinado no Docusign, o Sendgrid envia um e-mail de confirmação e o Airtable armazena o acordo concluído para manutenção de registros organizados.
Docusign + Sendgrid + HubSpot: Quando um documento é assinado no Docusign, um e-mail de agradecimento é enviado automaticamente via Sendgrid, e o status do lead é atualizado no HubSpot.
Sendgrid DocuSign alternativas de integração
Sobre Sendgrid
Use o Sendgrid no Latenode para automatizar o envio de e-mails em fluxos de trabalho maiores. Acione e-mails com base em eventos em outros aplicativos, personalize o conteúdo com transformações de dados e acompanhe os resultados. O Latenode simplifica automações complexas de e-mail sem código e tem escalabilidade acessível, permitindo que você se concentre na estratégia, não nos limites.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sendgrid DocuSign
Como posso conectar minha conta Sendgrid ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Sendgrid ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Sendgrid e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Sendgrid e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o envio de contratos após a inscrição no e-mail?
Sim! O editor visual do Latenode facilita o acionamento automático de envelopes Docusign após a inscrição de um novo assinante via Sendgrid. Economize tempo e simplifique a integração sem precisar de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Sendgrid com o Docusign?
A integração do Sendgrid com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie contratos personalizados via Sendgrid após o preenchimento de um envelope Docusign.
- Adicione automaticamente novos contatos do Sendgrid a partir de formulários Docusign preenchidos.
- Acompanhe as alterações de status do envelope Docusign e envie notificações por e-mail.
- Crie rascunhos de envelopes do Docusign quando um novo assinante entrar em uma lista do Sendgrid.
- Atualize as propriedades de contato no Sendgrid com base nos dados do campo de formulário do Docusign.
Posso usar Javascript para transformar dados entre Sendgrid e Docusign?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código Javascript para personalizar e transformar dados para integrações avançadas com Sendgrid e Docusign.
Há alguma limitação na integração do Sendgrid e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign com muitos campos podem exigir um mapeamento de dados cuidadoso.
- A integração é limitada pelos limites de taxa de API do Sendgrid e do Docusign.
- Fontes personalizadas usadas no Docusign podem não ser renderizadas corretamente em e-mails do Sendgrid.
