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Como conectar Sendgrid Insightly
Crie um novo cenário para conectar Sendgrid Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sendgrid, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sendgrid or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sendgrid or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sendgrid Node
Selecione os Sendgrid nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sendgrid
Configure o Sendgrid
Clique no Sendgrid nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sendgrid URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sendgrid nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Sendgrid
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Sendgrid Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sendgrid Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Sendgrid
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sendgrid, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sendgrid Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sendgrid Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sendgrid Insightly
Sendgrid + Insightly + Slack: Quando um contato interage com um e-mail de marketing rastreado no Insightly, o gatilho "Registro Atualizado" do Insightly é ativado. A automação então envia uma notificação via Slack para a equipe de vendas, informando sobre o engajamento do contato.
Insightly + Zoom + Sendgrid: Quando um novo lead é criado no Insightly, uma reunião do Zoom é agendada e um e-mail de confirmação é enviado ao lead via Sendgrid, fornecendo detalhes da reunião.
Sendgrid Insightly alternativas de integração
Sobre Sendgrid
Use o Sendgrid no Latenode para automatizar o envio de e-mails em fluxos de trabalho maiores. Acione e-mails com base em eventos em outros aplicativos, personalize o conteúdo com transformações de dados e acompanhe os resultados. O Latenode simplifica automações complexas de e-mail sem código e tem escalabilidade acessível, permitindo que você se concentre na estratégia, não nos limites.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Perguntas frequentes Sendgrid Insightly
Como posso conectar minha conta Sendgrid ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Sendgrid ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Sendgrid e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Sendgrid e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos contatos do Insightly às listas do Sendgrid?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Sincronize automaticamente novos contatos para campanhas de e-mail segmentadas, melhorando o engajamento e economizando seu tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Sendgrid com o Insightly?
A integração do Sendgrid com o Insightly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Insightly às listas de e-mail do Sendgrid.
- Registrando a atividade de e-mail do Sendgrid (aberturas, cliques) de volta no Insightly.
- Criando tarefas do Insightly quando um e-mail do Sendgrid é devolvido.
- Envio de e-mails personalizados via Sendgrid com base em dados do Insightly.
- Atualizando propriedades de contato do Insightly com base nas interações de e-mail do Sendgrid.
Como posso personalizar e-mails enviados pelo Sendgrid usando dados do Insightly?
O Latenode permite que você extraia dados diretamente do Insightly e os insira em modelos de e-mail do Sendgrid para mensagens altamente personalizadas, aumentando o engajamento.
Há alguma limitação na integração do Sendgrid e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa impostos pelo Sendgrid e Insightly podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A migração de dados históricos entre plataformas pode exigir configuração adicional.
