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Como conectar Sendgrid PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Sendgrid PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sendgrid, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sendgrid or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sendgrid or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sendgrid Node
Selecione os Sendgrid nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sendgrid
Configure o Sendgrid
Clique no Sendgrid nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sendgrid URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sendgrid nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Sendgrid
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Sendgrid PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sendgrid PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Sendgrid
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sendgrid, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sendgrid PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sendgrid PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sendgrid PandaDoc
Sendgrid + PandaDoc + HubSpot: Quando um novo evento de e-mail ocorrer no Sendgrid (por exemplo, um e-mail for aberto ou clicado), crie um rascunho de contrato personalizado via PandaDoc e registre essa atividade no HubSpot criando ou atualizando um contato.
PandaDoc + Sendgrid + Salesforce: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, ele é assinado), envie automaticamente o contrato assinado pelo Sendgrid e atualize o registro do cliente correspondente no Salesforce.
Sendgrid PandaDoc alternativas de integração
Sobre Sendgrid
Use o Sendgrid no Latenode para automatizar o envio de e-mails em fluxos de trabalho maiores. Acione e-mails com base em eventos em outros aplicativos, personalize o conteúdo com transformações de dados e acompanhe os resultados. O Latenode simplifica automações complexas de e-mail sem código e tem escalabilidade acessível, permitindo que você se concentre na estratégia, não nos limites.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Sendgrid PandaDoc
Como posso conectar minha conta Sendgrid ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Sendgrid ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Sendgrid e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Sendgrid e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o envio de contratos após o engajamento por e-mail?
Sim, você pode! O Latenode permite acionar a criação de contratos do PandaDoc com base em aberturas/cliques em e-mails do Sendgrid. Simplifique seu ciclo de vendas e melhore o tempo de resposta automaticamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Sendgrid com o PandaDoc?
A integração do Sendgrid com o PandaDoc permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gerando automaticamente contratos personalizados de novos leads do Sendgrid.
- Envio de e-mails de acompanhamento com atualizações de status do contrato do PandaDoc.
- Disparar campanhas de e-mail com base na conclusão do contrato do PandaDoc.
- Criação de rascunhos no PandaDoc quando um usuário do Sendgrid clica em um link específico.
- Atualizando propriedades de contato no Sendgrid após a assinatura de um contrato PandaDoc.
Como posso personalizar e-mails do Sendgrid usando dados de documentos do PandaDoc?
Use o mapeamento de dados do Latenode para extrair dados do PandaDoc para modelos do Sendgrid. Aproveite as etapas do JavaScript para formatação e personalização avançadas.
Há alguma limitação na integração do Sendgrid e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa para APIs Sendgrid e PandaDoc ainda se aplicam.
- A migração de dados históricos precisa de configuração manual.
